本報記者 吳奕萱

    12月13日下午，福達合金召開線上重大資產重組媒體說明會，對公司此次重大資產重組相關事項予以回應。據介紹，福達合金此次重組由重大資產置換、發行股份購買資產、股份轉讓、募集配套資金四個部分組成。

    具體來看，福達合金擬將截至評估基準日的全部資產及負債作為置出資產，與錦江集團截至評估基準日所持開曼鋁業（三門峽）有限公司（以下簡稱“三門峽鋁業”）全部股份的等值部分進行置換，置出資產的初步商定作價約為8.5億元。

    同時，福達合金擬向錦江集團、正才控股、恒嘉控股、延德實業、杭州曼聯以及三門峽鋁業財務投資人以發行股份方式購買其持有的三門峽鋁業資產置換后差額部分股權，交易價格不超過152億元。

    福達合金實控人王達武及其一致行動人王中男擬將其分別持有的上市公司724.9741萬股、40.656萬股無限售條件股份轉讓給錦江集團或其指定的主體，轉讓價格合計約為1.9億元。

    此外，福達合金還擬采用詢價方式非公開發行股份募資不超過30億元，用于投入標的公司在建項目建設、補充流動資金、償還債務、支付本次并購交易稅費等并購整合費用等。

    三門峽鋁業董事長張建陽在媒體說明會上表示：“公司主營業務為氧化鋁、氫氧化鋁、燒堿、金屬鎵等產品的生產和銷售，是國內第一家利用國產鋁土礦生產氧化鋁的民營企業。公司旗下工廠分布于河南、山西、廣西、貴州等省份，資源稟賦優勢突出，產能規模位居行業前列。”

    根據阿拉丁（ALD）鋁產業鏈服務平臺統計數據，截至2020年末，三門峽鋁業氧化鋁產能位居全國第四，全球第七。

    “本次三門峽鋁業如成功登陸A股，將在資本市場的助力下，進一步鞏固和發展自身在氧化鋁業務領域的傳統優勢，完善上下游產業鏈布局，降低經營成本，推動產業升級和智能制造轉型，重點拓展高附加值的產品市場，增厚上市公司利潤空間。”張建陽如是說道。

    而在國家環保政策日趨嚴格的環境下，三門峽鋁業旗下工廠的環保情況受到了許多投資者關注，對此，劉建鋼回應《證券日報》記者稱：“三門峽鋁業環保設備及工藝均處于業內先進地位，綠色工廠建設成效突出，樹立了行業環保標桿。公司自成立以來始終致力綠色工廠建設、推行清潔生產、提升環境管理水平，旗下四家核心氧化鋁工廠均通過了綠色工廠認證。”

（編輯 田冬）