正在港交所招股的金力永磁（300748）即將實現(xiàn)“A+H”兩地上市。1月3日晚間，金力永磁發(fā)布預增公告，預計2021年盈利4.03億元到4.89億元，同比增長65%到100%。

    據稱，2021年公司產能利用充分、經營業(yè)績同比顯著增長。在新能源汽車及汽車零部件領域，2021年產品出貨量可裝配新能源乘用車約124萬輛，該領域的營收同比增長約220%。

    在節(jié)能變頻空調領域，金力永磁2021年產品出貨量可裝配空調壓縮機約4850萬臺，該領域的營業(yè)收入同比增長近60%。在風力發(fā)電領域，收入保持穩(wěn)定，2021年產品出貨量可裝配風機的裝機容量約8.65GW。在3C領域加大規(guī)模化量產，同時在機器人及智能制造、節(jié)能電梯等領域的營業(yè)收入也有較高的增長。

    此外，金力永磁晶界滲透產品由2020年的4111噸大幅增加至逾6000噸。因此，2021年公司營業(yè)收入較2020年同期預計增長60%到80%，達到38.71億元到43.55億元。

    金力永磁曾于2015年12月至2018年1月期間于新三板掛牌。公司自2018年9月起于深交所創(chuàng)業(yè)板上市。目前，金力永磁尋求于香港聯(lián)交所主板上市。

    金力永磁在2021年12月31日到2022年1月7日招股，擬全球發(fā)售約1.255億股，其中香港發(fā)售占10%，國際發(fā)售占90%，另有約15%的超額配股權。發(fā)售價為每股33.80港元~40.30港元，預期將于1月14日在港交所上市。

    公告顯示，假設金力永磁發(fā)售價為37.05港元（即發(fā)售價中位數），基石投資者將予認購的發(fā)售股份總數為5843.08萬股，相當于全球發(fā)售完成后已發(fā)行H股的約46.57%。基石投資者包括中國國有企業(yè)混合所有制改革基金、CRAlphaInvestmentIILimited（由華潤集團間接擁有及控制的投資公司）、HHLRFund，L.P.及YHGInvestment，L.P.、中信保誠人壽保險有限公司，以及中白產業(yè)投資基金。

    金力永磁估計，假設超額配股權未獲行使，并假設發(fā)售價為每股37.05港元（即發(fā)售價中位數），公司將獲得全球發(fā)售所得款項凈額約44.395億港元。公司擬將此次發(fā)售獲得的款項凈額約35%用于建設寧波生產基地；約25%預期將于2023年年底之前用于潛在收購，以擴展公司的全球產業(yè)鏈布局；約20%預期將用于公司的研發(fā)；約10%將分配至用于償還公司的包頭生產基地項目建設貸款；約10%預期將用作公司的營運資金及一般公司用途。