本報記者 施露 鄭馨悅

    在能源轉型訴求下，今年光伏行業整個產業鏈都能感受到來自海外市場的追捧，海外需求多點開花超預期，各大產業鏈內的企業都調高了2022年光伏新增裝機容量的預測。

    “我們預計2022年全球新增光伏裝機規模為250GW;中國新增裝機容量100GW，占全球新增裝機容量的40%。”某光伏全產業鏈布局的上市公司高管對《證券日報》記者表示道。

    數據顯示，今年1至5月國內新增裝機容量23.7GW，按照我國光伏新增裝機多為第四季度的慣例，前5月新增裝機已達23.7GW，全年新增裝機很有可能達到100GW。

    7月21日，中國光伏行業協會名譽理事長、協鑫新能源獨立非執行董事王勃華稱，受地緣沖突影響，歐洲對光伏的需求再度攀升，歐洲市場從二季度開始需求大幅提升，占中國光伏組件出口總量的一半以上。受到增加關稅和國內搶裝影響，印度市場在第一季度進口中國光伏組件的數量接近其全年使用量。

    海外市場需求火爆

    與中小組件企業停工停產不同，頭部組件企業正在受益海外需求爆發。

    某光伏行業上市集團高管對《證券日報》記者表示：“公司組件業務正常進行，沒有停產也沒有減產，受益于海外需求暴漲，今年公司出口大漲，上半年業績表現超去年一倍以上，所以上游漲價雖然對下游組件價格有影響，但并不影響海外市場的需求。”

    某券商行業分析師表示，從2020年以來，多晶硅現貨價格持續走高；在一定程度上來說，出口發揮了拉動作用，從海關公布的數據來觀察，自2020年以來，多晶硅出口數量也呈現出了走高態勢。

    事實上，整個光伏產業鏈，由于海外市場需求激增導致行業總體需求大于供給，整體價格看漲。

    7月22日，工信部發布2022年上半年中國光伏產業運行情況。根據行業規范公告企業信息和行業協會測算，海外光伏市場需求持續旺盛，實現量價齊升。上半年組件出口量達78.6GW，同比增長74.3%;光伏產品出口總額約259億美元，同比增長113.1%。

    “今年組件價格高主要是歐洲市場需求旺盛，哪怕現在的裝機價格，甚至再漲一些都能賣出去，就沒必要降價，還是供需決定的。現在價格國外集中電站都接受不了，都是靠戶用高需求撐著。但是這些被壓制的需求不會消失，只是延后。”上述券商行業分析師對《證券日報》記者分析道。

    頭部企業業績大漲

    今年上半年下游組件廠大部分都在盈利。

    從已經發布上半年業績預告的上市公司來看，以光伏組件業務為主的協鑫集成，今年上半年終于扭虧為盈，業績大漲。從業績預告來看，協鑫集成歸屬上市公司股東的凈利潤預計為3300萬元至4500萬元，同比增長113.33%-118.18%。

    除了協鑫以外，多數光伏下游公司在上半年獲得了較好的業績。

    愛旭股份預計2022年半年度實現歸屬于母公司所有者的凈利潤為5.4億元至6.2億元，預計實現歸屬于母公司所有者的扣除非經常性損益后的凈利潤為5.0億元至5.8億元。

    業內人士認為，盡管上游原料漲價，但往年虧損的下游今年開始盈利，主要由于海外暴漲的需求所導致。

    “硅料價格上漲對行業頭部廠家不會有大影響。硅料企業漲價，我們下游電池片也跟著漲，力求能夠往下傳導出去。因為全球80-90%的產品都在中國生產，廠商大多在海外都有布局，市場足夠大，國內賣不了就賣往國外。而今年海外市場需求在猛增，受地緣沖突影響，今年上半年光伏產品出口總額同比增長110%以上。”A股某光伏行業下游上市公司董秘對《證券日報》記者表示。

    上述電池片上市公司董秘表示：“硅料價格其實本來就是年年在增長，硅料價格上漲過高一個原因是新增廠能不及預期；之后投產增加，價格到時會降低，硅料公司現在算是趁機漲一波，搶先吃下利潤。另一個就是，去年的確出現下游組件廠大多數虧損、硅料賺錢最多的情況，因為去年海外沒有那么高需求，向外部傳導不出去。”

    對于組件未來的價格走勢，業內人士預測，供應鏈的價格持續飆漲，使得組件價格也將在三季度再度走高，全年恐難出現明顯下滑。

（編輯 喬川川）