本報記者 丁蓉

    根據東方財富Choice數據，申銀萬國一級分類之下A股電子行業上市公司有470家，這470家公司今年上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤合計同比增長39.24%。

    中國信息協會常務理事、國研新經濟研究院創始院長朱克力在接受《證券日報》記者采訪時表示：“今年上半年電子行業上市公司業績整體增長強勁，不同細分領域增速不一，其中光學元件、數字芯片設計、面板等領域增速出色。展望下半年，隨著國內半導體產業的成長，加之自主可控的重要性凸顯，多個細分賽道蘊藏潛力，未來發展空間廣闊。”

    光學元件“一馬當先”

    從電子行業的不同細分領域來看，光學元件、數字芯片設計、面板、模擬芯片設計、集成電路封測、印制電路板6條細分賽道上市公司歸屬于上市公司股東的凈利潤合計同比增幅居前，分別為957.04%、165.94%、124.61%、123.48%、91.52%、42.70%。

    光學元件被譽為人工智能、物聯網、數字經濟等新興信息技術的“眼睛”，今年上半年這一細分領域的A股上市公司歸屬于上市公司股東的凈利潤合計同比增幅在電子行業中“一馬當先”。具體來看，光學元件領域25家上市公司之中，日久光電、東田微、蘇大維格、激智科技、水晶光電上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤同比增幅居前五。

    上半年存儲芯片價格強勢上漲，數字芯片設計領域上市公司整體業績高增長可謂眾望所歸。數字芯片設計領域47家上市公司之中，全志科技、韋爾股份、瑞芯微、瀾起科技、德明利上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤同比增幅居前五。

    除此之外，還有面板、模擬芯片、集成電路封測、印制電路板4個細分領域的上市公司整體業績同比增速超電子行業平均水平。而集成電路制造、分立器件、半導體材料3個細分領域業績增速承壓，歸屬于上市公司股東的凈利潤合計分別下滑54.68%、52.96%、22.55%。

    中關村物聯網產業聯盟副秘書長袁帥向《證券日報》記者表示：“電子行業各細分領域復蘇節奏不一，整體來看今年上半年A股電子行業上市公司業績增長強勁，驗證了人工智能浪潮帶動下的市場需求強勢復蘇。”

    半導體材料等賽道蘊藏潛力

    “展望下半年，電子行業的高景氣有望持續。一些上半年表現強勁的賽道，下半年需求有望進一步改善。例如，數字芯片設計領域中的存儲芯片。”中國企業資本聯盟中國區首席經濟學家柏文喜在接受《證券日報》記者采訪時表示。

    根據TrendForce集邦咨詢最新數據，預計2024年第三季度存儲芯片DRAM合約均價相比第二季度增長8%至13%，HBM合約均價增長10%至15%；預計2024年第三季度NANDFlash合約均價相比第二季度增長5%至10%。

    此外，半導體設備賽道、集成電路制造中的晶圓代工賽道、半導體材料賽道等，都蘊藏著巨大發展潛力。

    對于半導體設備賽道，西部證券研報表示，展望2024年，伴隨晶圓廠資本開支回升疊加國產機臺導入比例提升，國內半導體設備公司將受益。國內刻蝕設備中微公司近期披露的訂單和經營等情況顯示，公司目前訂單充足。中微公司預計，2024年前三季度公司的累計新增訂單超過75億元，同比增長超過50%；2024年的累計新增訂單將達到110億元至130億元；2024年全年付運臺數將同比去年增長200%以上，為本年度的收入確認打下良好基礎。

    對于晶圓代工賽道，財通證券研報表示，隨著晶圓價格提升，新產線分批次投入運營，新制程研發穩步推進，部分晶圓代工企業的營收有望穩步增長，盈利能力也有望不斷改善。

    對于半導體材料賽道，中國城市專家智庫委員會常務副秘書長林先平在接受《證券日報》記者采訪時表示：“半導體材料被稱為半導體供應鏈的‘血液’，是電子產業鏈十分重要的組成部分，我國企業在這一領域還存在較大成長空間，相關上市公司需要持續研發創新提高技術水平，提升市場占有率。”

（編輯 才山丹）