本報訊 （記者蒙婷婷）8月21日晚間，四川優(yōu)機實業(yè)股份有限公司（以下簡稱“優(yōu)機股份”）披露了《四川優(yōu)機實業(yè)股份有限公司向特定對象發(fā)行可轉換公司債券發(fā)行情況報告書》（以下簡稱“發(fā)行情況報告書”），公司已順利完成本次可轉債融資事項。據(jù)悉，該可轉債項目系北京證券交易所（簡稱“北交所”）實施注冊制改革后首單定向可轉債項目。

    發(fā)行情況報告書顯示，此次可轉債每張面值100元，發(fā)行數(shù)量不超過120萬張，期限為發(fā)行之日起6年，首年票面利率為0.20%，第二年至第六年分別為0.50%、0.80%、1.10%、1.40%、1.70%，體現(xiàn)出債券的低成本融資優(yōu)勢及企業(yè)穩(wěn)健的信用狀況。

    值得一提的是，此次發(fā)行可轉債在條款設計上有兩個特色。其一，設置了120%的初始轉股溢價率，即可轉債的初始轉股價格不低于定價基準日前二十個交易日和前一個交易日公司股票交易均價的120%。其二，設置了140%的有條件贖回比率，即贖回條件為公司股票連續(xù)三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價格不低于當期轉股價格的140%。

    業(yè)內(nèi)人士分析認為，上述設置提高了投資者轉股門檻，延長了價值兌現(xiàn)周期，彰顯出企業(yè)管理層對公司未來發(fā)展的信心，向二級市場傳遞積極信號，也切實保護了現(xiàn)有股東權益。

    據(jù)悉，優(yōu)機股份此次發(fā)行吸引了諾德基金管理有限公司、華鑫國際信托有限公司、浙商證券股份有限公司、首創(chuàng)證券股份有限公司、四川資本市場紓困發(fā)展證券投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）等24家優(yōu)質投資者認購，圓滿實現(xiàn)此次融資需求。發(fā)行情況報告書顯示，截至2025年8月19日，優(yōu)機股份此次募集資金總額為1.2億元，扣除相關發(fā)行費用后的實際募集資金凈額約為1.15億元。

    優(yōu)機股份主要從事定制化機械設備及零部件的研發(fā)、設計、制造和銷售。目前，公司已形成服務于油氣化工、工程礦山機械、通用機械、液壓系統(tǒng)等領域的設備及零部件和航空零部件精密加工五大業(yè)務體系，產(chǎn)品規(guī)格型號上萬種，通過快速反應和精準高效服務為國內(nèi)市場以及歐洲、北美、亞洲、大洋洲等全球40多個國家和地區(qū)的客戶提供高品質的定制化機械設備及零部件產(chǎn)品。

    據(jù)了解，優(yōu)機股份此次定向可轉債募集資金將用于閥門智能柔性生產(chǎn)線及配套設施技術改造項目和高端鑄造及加工改擴建項目，預計項目建成后可形成年產(chǎn)2.5萬件油氣類閥門和年產(chǎn)3558噸鑄件的生產(chǎn)能力。

    優(yōu)機股份相關負責人表示，此次募集資金項目順利實施后，公司中高端閥門、鑄件的產(chǎn)能將進一步擴大，以滿足公司下游市場日益增長的需求。同時，通過此次募集資金投資項目的建設，有助于深化與大型央企的合作，搶抓歐美機械產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能轉移的有利時機，加快提升公司閥門、鑄件的設計、生產(chǎn)技術水平和性能指標，豐富優(yōu)化公司產(chǎn)品結構，增強公司持續(xù)盈利能力。

（編輯 張偉）