本報記者 陳紅

    11月10日晚間，蘇州工業園區凌志軟件股份有限公司（以下簡稱“凌志軟件”）發布公告稱，公司擬通過發行股份及支付現金相結合的方式，收購凱美瑞德（蘇州）信息科技股份有限公司（以下簡稱“凱美瑞德”）100%股權，并同步向不超過35名特定對象募集配套資金。

    有業內人士對《證券日報》記者表示：“此次交易不僅是凌志軟件深化‘國際+國內’雙輪驅動戰略的關鍵布局，更是其搶抓金融信創機遇、完善金融IT服務生態的重要舉措。”

    交易方案顯示，凌志軟件本次發行股份的價格確定為15.31元/股，不低于定價基準日前60個交易日公司股票交易均價的80%。募集配套資金總額不超過本次擬以發行股份方式購買資產的交易價格的100%，發行股份數量不超過交易完成后上市公司總股本的30%，資金將用于支付交易現金對價、中介機構費用及交易稅費等。

    交易完成后，凱美瑞德將成為凌志軟件的全資子公司。凌志軟件營業收入與歸屬于股東的凈利潤預計將進一步增加，這不僅能提升公司的國內收入占比，降低對日本市場的依賴風險，還能增強對國內金融機構核心系統國產化與數據安全需求的響應能力，強化在金融信創領域的綜合服務能力與市場競爭力。同時，凌志軟件與凱美瑞德將在多方面形成顯著協同效應，進一步提升公司整體價值。

    在客戶協同方面，凌志軟件的核心客戶群體為證券公司，已為國內外多家券商及基金、期貨、資管公司提供服務；凱美瑞德則深度服務超過100家境內外金融機構，覆蓋六大國有商業銀行、政策性銀行等各類金融主體。本次交易將助力凌志軟件切入銀行核心交易系統市場，豐富客戶類型，而凌志軟件也可協助凱美瑞德拓展海外市場及國內證券市場業務機會。

    產品與技術協同層面，凌志軟件在證券交易、財富管理等系統建設經驗豐富，且積極踐行“AI+戰略”；凱美瑞德在資金交易、風險管理等領域具備全鏈路解決方案，構建了以數據治理架構、Lambda（一種用于處理大規模數據流和批處理數據的架構模式）流批一體架構等為技術底層的VIVA（以數據驅動為核心的金融科技解決方案）產品架構。雙方結合后，將完善金融IT全領域解決方案，形成完整產品矩陣，同時通過共享研發資源、協同技術開發，提升金融科技領域的研發效率與技術實力。

    福州公孫策公關咨詢有限公司合伙人詹軍豪對《證券日報》記者表示：“凱美瑞德作為銀行業資金交易系統市場份額領先的企業，其核心產品VIVA平臺在自主可控技術、跨境業務適配等方面的優勢，可幫助凌志軟件快速填補在銀行核心交易系統領域的短板，與現有證券行業解決方案形成互補。”

    眾和昆侖（北京）資產管理有限公司董事長柏文喜對《證券日報》記者表示：“凌志軟件此次并購精準契合行業趨勢，通過外延式擴張優化業務結構、提升核心競爭力，有望搶占更大市場份額。”