■本報記者 王麗新

    7月3日，綠城中國公告宣布，公司與匯豐銀行等香港18家主要銀行簽訂總金額為等值8億美元、年利率按HIBOR／LIBOR＋2.565%的三年期無抵押貸款協議。該筆貸款將主要為公司現有境外債務再融資，貸款將于貸款協議日期起計36個月內最終還款日期前分期償還。

    綠城本次銀團貸款獲得香港大部分有規模銀行的熱烈響應，成功取得各家參貸銀行承諾下單金額合共超過10億美元，經綜合考慮目前境外債務到期情況及實際資金需求后，最終確定借款金額為8億美元。

    這次貸款年利率是按2.565%加上香港銀行同業拆息（HIBOR）（就港元貸款而言）或倫敦銀行同業拆息（LIBOR）（就美元貸款而言）的總和，相比公司打算提早贖回的LIBOR＋3.13%銀團貸款利率大幅下降56.5個基點，有助優化公司的融資結構和降低借貸成本。

    綠城中國總裁曹舟南表示，今年境內外資本市場頗具挑戰性，受到美國加息、中美貿易戰爭、地緣政治等事件影響，境外資本市場出現較大波動，而境內也在收緊流動性，融資成本明顯上漲，這是綠城展示實力的時機。

    有內人士稱，目前，綠城中國“輕重并舉”導向的組織架構已縱深落地，切換發展動能、提升管理效能、促進戰略深化的新征程已經開啟。這筆交易，不論是超出預期的發行規模，還是明顯下降的利率成本，均充分彰顯銀行界及資本市場對綠城財務穩健和持續發展的充足信心。