本報記者 袁傳璽

    近日，龍光集團與合景泰富合作開發的香港豪宅項目凱玥，遭到境外資本覬覦。一家“禿鷲基金”Ares意圖惡意收購香港豪宅項目凱玥，遭到兩家開發商強烈反對，與多家投資人正在攜手發起“阻擊戰”。

    有知情人士透露，近日凱玥項目開發商龍光集團及合景泰富已與美國摩根大通簽署合作協議，雙方將合作引入資金方對抗此次惡意收購。另據悉，兩家開發商的眾多投資人正在聯合起來自救，愿出資協助開發商共同對抗Ares的惡意收購，正與公司積極商討以采取合適的應對行動。

    目前來看，Ares此次收購能否如愿還存在很大變數。

    據了解，凱玥項目位于居港島南區臨海地段，背山面海，總銷售面積超67萬平方英尺，6座住宅大樓提供共295伙入室海景大宅，標準單位實用面積1400-3600平方英尺，為香港罕見的國際級度假式海景豪宅項目。開發商于2019年以凱玥作為抵押擔保發起了一筆102億港元的銀團貸款。目前，該筆貸款尚未到期，付息正常，并無支付違約。

    據知情人士透露，今年4月，美國另類投資管理公司AresManagement向一些銀行提交了一份收購提案，每1美元面值的銀團貸款，初步報價為0.95美元，尋求購買凱玥項目貸款的多數權益，以期奪取該項目控制權。

    在優質土地越來越稀缺的香港，凱玥是名副其實的豪宅項目，不僅是龍光集團和合景泰富手中壓箱底的優質資產，也是雙方境外債務重組計劃中的關鍵一環。

    當下，合景泰富正尋求境外債的全面解決方案，并已委任安邁融資為財務顧問，以確保公司的持續經營。龍光集團境外債務重組也正在推進，截至3月28日，已有占美元優先票據未償還本金總額逾90%的票據持有人簽署重組支持協議。一旦開發商失去上述項目控制權，可能導致兩家房企境外債重組落空，使得眾多中國香港及內地銀行、債券持有人的權益失去保障，并嚴重影響兩家公司在境內的“保交付”工作大局。合景泰富及龍光集團兩家開發商2023年分別交付了近2萬套及超5.3萬套。

    據悉，在凱玥項目原102億港元的銀行貸款中，經開發商償還之后，目前貸款余額剩約85億港元。該項目貨值高達300億港元，Ares用很小的資金若能拿走該項目控制權，其他債權人的整體利益可能受到影響。

    值得關注的是，有知情人士表示，摩根大通已與兩家開發商簽署合作協議，后者將作為獨家承銷商用最短時間為項目實現快速融資，以償付8月份到期的整筆銀團貸款。這意味著，在得到摩根大通協助后，龍光集團及合景泰富將大大提高對抗Ares惡意收購的勝算，并為凱玥項目銀團提供更好的償付條款。

    多位業界人士認為，摩根大通此次與龍光集團及合景泰富合作，一方面顯示其對中國香港房地產市場持續看好，另一方面是看中凱玥項目的良好資產質量和銷售前景，對開發商的運營能力給予充分認可和保持信心。

    在政府全面“撤辣”后，香港樓市持續升溫，近日凱玥項目推出16個實用面積1956及2247平方英尺的四房海景大宅，連續售出14伙，獲現金超過8億港元。鑒于市場反應理想，該項目正在陸續加推。

    據悉，鑒于凱玥項目銷售表現強勁及摩根大通出手，多數銀團成員或將重新評估此次交易，有望繼續支持龍光集團及合景泰富。

（編輯 張鈺鵬）