本報訊 （記者陳瀟）備受市場關注的首單奧萊REITs——華夏首創奧萊REIT發售結果揭曉。公告顯示，華夏首創奧萊REIT公眾發售配售比例為4.298%，網下投資者有效認購申請確認比例為16.055%，此次發行累計認購70.785億元（比例配售前），再掀公募REITs發售熱潮。

    公眾發售網下認購均創消費REITs倍數新高

    具體看來，華夏首創奧萊REIT公眾發售獲得投資者踴躍認購。公眾投資者有效認購基金份額數量為13.961億份，為公眾發售初始基金份額數量（0.60億份）的23.268倍，創下公眾認購倍數新高。公眾投資者有效認購申請實際確認比例為4.298%，按照發售價格（2.468元/份）計算，基金公眾發售部分比例配售前募集規模約為34.456億元。

    這樣的火爆或早有預期，此前公告顯示，在網下詢價階段，華夏首創奧萊REIT擬認購數量總和88210萬份，為初始網下發售份額的6.3倍，刷新了消費REITs詢價認購倍數紀錄。且網下投資者中券商、保險、信托、私募云集，足見專業機構投資者對該基金投資價值的認可。根據公告，最終網下投資者有效認購申請確認比例為16.055%。按照基金發售價格計算，網下發售比例配售前的募集規模約為21.521億元。

    此外，在戰略投資人配售階段，基金初始戰略配售基金份額數量為6億份，認購規模為14.808億元。作為北京市屬國有企業首個消費類基礎設施REITs，華夏首創奧萊REIT獲得了北京金控集團及順隆基金等市屬企業的大力支持。

    整體來看，華夏首創奧萊REIT此次發售比例配售前的總募集規模達70.785億元（含戰略配售、網下發售和公眾發售），是其擬募集規模（19.744億元）的3.585倍。

    優質資產組合，構建投資價值基礎

    華夏首創奧萊REIT作為首創城發集團、華夏基金、中信證券聯合推出的奧萊消費REITs，基金首發資產選取了首創奧萊業務板塊第一梯隊的兩個項目組合，相較于單個項目，兩個高潛力省會城市的優質資產組合既能分享更多的城市發展紅利，又具有更好的風險分散性。

    兩個項目分別位于濟南和武漢，經營業績在首創奧萊體系內排名前三，均是當地奧萊標桿，項目業績增長可期。

    除了優質的底層資產外，華夏首創奧萊REIT基金運營管理統籌機構由首創城發集團旗下首創鉅大擔任，該公司是奧萊行業頭部連鎖運營商集團之一，能夠為基金提供卓越的運營管理服務。同時，基金計劃管理人中信證券和基金管理人華夏基金均擁有豐富的公募REITs投資管理經驗，能夠為基金未來的平穩運營提供專業賦能。

    作為一種獨特的商業模式，奧特萊斯憑借其高性價比的一站式休閑購物體驗，贏得了廣大消費者的青睞。奧萊消費REIT不僅具備消費REITs的一般特點，并且由于底層資產“名品+折扣”的高性價比特點，表現出了明顯的穿越經濟周期的優勢。

    華夏首創奧萊REIT的成功發售不僅對于消費基礎設施領域的資產證券化有著重要的參考意義，也是商業地產新發展模式的一種積極探索。

    展望未來，首創城發集團表示，將充分利用其體系內的優質資產，持續向REITs市場注入活力，打通商業重資產投、融、管、退全鏈條，助力營造更繁榮、更健康的資本市場生態。

（編輯 張偉）