■本報記者 毛宇舟

    近日，銀行系消費金融公司動作連連。廣東銀監局公告，批復了中郵消費金融有限公司《關于增加注冊資本金及調整股權結構的請示》，同意將注冊資本由原來的10億元變更為30億元。隨后，招聯消費金融增資至28.6億元的申請獲得深圳銀監局批準。

    目前，我國共有20余家持牌消費金融公司，多數屬于銀行系。恒豐銀行研究院執行院長董希淼對《證券日報》記者表示，相比于國有大行，城商行對于這方面的業務更加熱衷，五大行以及股份制商業銀行的熱情則少一些，主要是因為消費金融的業務的特定人群以三、四線城市居多，增資擴股也說明了消費金融業務發展比較迅速，有這方面的資金需求。

    《2017中國消費信貸市場研究》顯示，從需求側上看，消費信貸客戶以18歲-29歲的低收入、高學歷年輕群體為主，超過70%的客戶月收入在2000元-5000元，選擇消費信貸的用途較為寬泛，看重企業規模、合規程度、業務透明和便捷程度等。

    增資擴股搶市場

    從2017年年底開始，消費金融公司增資頻繁：去年12月份，捷信消費金融有限公司增加注冊資本10億元的申請獲得天津銀監局批準。這次增資是捷信消費金融2017年第二次增資，去年5月31日，捷信消費金融注冊資本曾從44億元增至70億元。

    今年1月初，中郵消費金融有限公司增加注冊資本20億元以及調整股權結構的申請獲得廣東銀監局批準。中郵消費金融增資擴股主要得到原股東的支持。其中，中國郵政儲蓄銀行股份有限公司增資15億元，持股比例大幅增長至70.5%。其他股東股份比例也出現變化，例如星展銀行增資3.3億元，持股比例增加3%；三正集團增資1億元，持股比例增加1%。至此，中郵消費金融注冊資本將擴大至30億元，注冊資本位居行業第二位。

    幾日后，招聯消費金融注冊資本從20億元增加至28.53億元，其中，中國聯通出資額從10億元增加至16億元，持股比例不變，仍然為50%；永隆銀行出資額10億元不變，但股權比例從50%稀釋為35%；招商銀行直接出資6億元，持股15%。

    在幾家消費金融公司增資后，按照注冊資本排名，捷信消費金融、中郵消費金融、招聯消費金融分列前三位。恒豐銀行研究院執行院長董希淼認為，消費金融近年來發展迅速，尤其適合在三、四線城市鋪開。

    事實上，目前我國20余家消費金融公司中，城商行系占據了半邊天。2010年，銀監會批復同意北銀、中銀和四川錦程三家消費金融公司籌建，作為首批機構，三家消費金融公司的發起人分別為北京銀行、中國銀行和成都銀行。

    2013年9月份，銀監會發文，按照“一地一家”設立原則，擴大消費金融公司試點城市范圍。2015年，國務院發布的《關于積極發揮新消費引領作用加快培育形成新供給新動力的指導意見》指出支持發展消費信貸，鼓勵符合條件的市場主體成立消費金融公司。將消費金融公司試點范圍推廣至全國。

    目前，湖北銀行、杭州銀行、晉商銀行、中原銀行、長安銀行、盛京銀行、長沙銀行、張家口銀行、包商銀行等銀行在消費金融公司牌照領域均有所涉獵。根據本報記者不完全統計，有16家城商行成為了消費金融公司的主要股東。

    盈利能力強

    根據國家金融與發展實驗室的數據，當前中國消費金融市場規模近6萬億元，如果按照20%的增速，到2020年消費信貸規模將接近12萬億元，將成為全球最大的消費金融市場。

    《2017中國消費信貸市場研究》指出，2017年我國消費信貸市場爆發，傳統金融機構消費信貸較去年末增加3.89萬億元，為歷史最高增量。消費升級、政策支持、金融科技等共同推動消費信貸市場發展，同時，我國消費信貸規模及滲透率與美國相比差距仍非常明顯，未來發展潛力大。為此，商業銀行、消費金融公司、電商平臺、分期購物平臺等紛紛發力消費信貸。

    所謂無利不起早，銀行熱衷于消費金融業務無疑是看中了其中巨大的收益。

    招聯消費金融數據顯示，該公司僅僅運營一年，就于2016年年底首次盈利，凈利潤達到3.24億元。在招商銀行發布的2017年半年報中，招聯金融實現營業收入22.97億元，凈利潤5.41億元，凈利潤已超去年全年，累計發放貸款1262億元，貸款余額323億元，不良貸款率為1.15%。招聯消費金融注冊用戶3131萬戶；核批客戶1189萬戶。

    中郵消費金融數據顯示，截至去年10月份，中郵消費金融全渠道服務客戶數已超600萬人次，累計放款近300億元，貸款余額近120億元，成立僅一年半就實現盈利。

    哈銀消費金融數據顯示，其于2016年11月份獲批成立，2017年4月份正式開業并推出首款產品“消費的士”，成為黑龍江首家消費金融公司。在開業運營的兩個月內，哈銀消金實現了盈利，收獲152萬元的凈利潤。

    某股份制銀行個金部人士對本報記者表示，這樣的盈利速度是非常驚人的，初批試點的消費金融公司很多都是幾年才盈利，就銀行而言一個網點也要投資三年才能看到效益。

    清華大學中國與世界經濟研究中心研究員張鵬認為，消費金融領域“吃螃蟹”的公司已實現盈利，越來越多的消費金融公司有成為細分領域龍頭企業的潛力。具體而言，最早試水行業并納入監管的合規持牌消費金融公司整體表現極佳，無論是在業務擴張上，還是在服務創新上都極具優勢，已然成為消費金融市場的中堅力量；有雄厚資本支撐的商業銀行次之；而依靠大數據優勢的電商系互聯網消費金融公司也在快速發展。

    罰單頻現

    1月23日，銀監會網站顯示，湖北消費金融股份有限公司因貸前調查、貸時審查不到位，導致貸款資金被挪用，被湖北銀監局處以罰款人民幣40萬元，這也是2018年銀行系消費金融首張罰單。

    去年，亦有不少排名靠前的消費金融公司收到罰單。北京銀監局發布了針對某消費金融有限公司的“罰單”，涉及公司和個人。北京銀監局披露，處罰的主要違法違規事實為，消費金融貸款和同業業務嚴重違反審慎經營規則、超經營范圍開展業務、提供虛假且隱瞞重要事實的報表、開展監管叫停業務等。

    而從開業情況來看，2017年共有4家消費金融公司開業，分別是河北幸福消費、哈銀消費、長銀五八消費和上海尚誠消費。相比于2015年和2016年，消費金融公司開業節奏有所放緩。

    董希淼認為，罰單較多是近兩年強監管效應的一個體現，防范資金流入股市、樓市，加強行業規范。而批復開業較少的一個原因是，第二批試點批復的牌照較多，根據一地一家的設立原則，許多經濟發達的地區已經有了消費金融公司，經濟發達程度較弱地區的銀行和企業對此的積極性不高。