近日,寶能投資集團一款21億元的信托計劃出現違約,民生信托、平安銀行已經介入。有接近消息源的人士表示,寶能目前可變現的資產充足,化債難度預計不大。
至信651號違約
此次違約的信托計劃,是民生信托“至信”系列中的一只,全名為“中國民生信托-至信651號寶能投資信托計劃”,發起時間為2019年7月25日,到期日為2021年7月26日,本息合計約21億元。截至上月26日,該信托計劃的受托人民生信托沒有收到足額的貸款本息。
根據信托計劃約定,出現違約事件后,信托計劃將自動延期至信托財產全部變現為止。民生信托在對投資者發出的“關于至信651號信托計劃的第一次臨時公告”中,表示會持續跟進融資人還款事宜,加大債務催收工作力度,包括但不限于著手展開相關法律程序的準備工作。
有分析人士認為,寶能總資產遠大于總負債,資產底子比較好,比較容易處置。本次出現的違約,是因為處置資產回款是分期的,沒有趕上還款節奏。
機構積極參與化債
信托計劃出現違約后,相關各方開始行動起來。
目前平安銀行已經成立工作小組介入此事。有消息稱,這款信托計劃是在平安銀行代銷的。一位接近消息源的人士表示,違約事件發生后,寶能還在繼續還款。寶能旗下可變現的資產充足,在各方協調下,預計化債問題不大。
在一份解釋文件中,相關機構以民生信托經理的名義對投資者表示,民生信托對寶能的融資中,至信652號、651號是在6、7月份到期的,融資規模總計約40億元,其中已收回22.8億元。寶能承諾平均每周歸還1億元左右,至10月底前還清至信651號欠款。本月,寶能已經打入8000萬元資金歸還至信651號,預計在8月9日下午3點前再打1.2億元,湊夠2億元。
據了解,至信系列信托計劃有多期,此前一直是正常還款。651號違約后,剩下的債務能否順利收回,還得看651號問題能否解決干凈。
上述對投資者的安撫中,信托經理列舉了寶能在全國的多處資產,如廣州的寫字樓與舊改項目、深圳前海和華潤一起的合作項目等。可以強制執行的資產,包括深業物流旗下羅湖筍崗片區的寫字樓和舊改倉儲用地、前海人壽股權等等。
目前,寶能集團的整體債務敞口有多大尚未可知。同樣是至信系列信托計劃,2019年5月,中國金融信息網掛出的“民生信托發行的至信625號前海人壽股權質押集合資金信托計劃(第六期)”,預期最高收益率8.9%,期限12個月;融資方為鉅盛華,還款來源是鉅盛華經營性現金流償還信托項下的貸款本息。鉅盛華是前海人壽第一大股東(持股51%),該公司以前海人壽10%的股權做質押擔保,同時,寶能集團和實控人姚振華做連帶責任保證擔保。
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