■本報記者 趙耘旎

    7月17日晚間，虹軟科技披露了發行結果公告及招股說明書。

    根據公告，虹軟科技此次發行采用向戰略投資者定向配售，網下向符合條件的網下投資者詢價配售，以及網上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行相結合的方式進行。公司此次發行價格為28.88元/股，發行數量為4600萬股，全部為新股發行。

    回撥機制啟動后，虹軟科技網下最終發行數量為2869.45萬股，占扣除戰略配售數量后發行數量的71.2633%，網上最終發行數量為1157.10萬股，占扣除戰略配售數量后發行數量的28.7367%。網上網下認購繳款工作已于2019年7月15日結束。

    聯席主承銷商根據上交所和中國結算上海分公司提供的數據統計，網上投資者繳款認購1156.09萬股，繳款認購金額3.33億元，放棄認購10078股，放棄認購金額29.10萬元；網下投資者繳款認購2869.45萬股，金額8.28億元，新股配售經紀傭金414.34萬元，棄購0股。網上、網下投資者放棄認購股數全部由聯席主承銷商包銷，聯席主承銷商包銷股份的數量為10078股，包銷金額為29.10萬元，聯席主承銷商包銷比例為0.021909%。

    值得關注的是，虹軟科技在同日發布的招股說明書中表示，2019年1月份至5月份，公司實現營業收入2.16億元，實現凈利潤0.82億元，公司2019年前五個月實現的營業收入已超過2018年上半年水平。此外，根據公司目前的經營業績、在手訂單和預計軟件遞交時間，虹軟科技預計2019年上半年將實現營業收入2.76億元-2.86億元，同比增長約38.69%-43.72%，毛利率同比保持穩定，預計實現扣非后凈利潤0.9億元-1.0億元，同比增長5.88%-17.65%。