中芯國際的科創(chuàng)板IPO之旅再獲新進展！

    中芯國際7月5日晚間披露了科創(chuàng)板IPO的最新“戰(zhàn)況”：敲定27.46元/股的發(fā)行價格；本次發(fā)行共有29名戰(zhàn)略投資者參與，認購金額高達242.61億元。如超額配售選擇權(quán)全額行使，中芯國際預(yù)計可募集資金總額532億元，將再創(chuàng)科創(chuàng)板新紀(jì)錄。

    細查29名戰(zhàn)投，除保薦券商旗下海通創(chuàng)投、中金財富，其余27家也各有看點，多家更是大有來頭，其中青島聚源芯星股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（下稱“聚源芯星”）的背后更是有一眾中芯國際的“A股小伙伴”。

    29家戰(zhàn)投瘋搶逾240億元配售額

    5日晚，中芯國際披露了首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告等，敲定本次發(fā)行價格為27.46元/股，并授予海通證券超額配售選擇權(quán)，即向投資者配售總計初始發(fā)行規(guī)模115%。

    其中，中芯國際本次發(fā)行的初始戰(zhàn)略配售股票為8.43億股，占初始發(fā)行數(shù)量的50%，約占超額配售選擇權(quán)全額行使后本次發(fā)行總股數(shù)的43.48%。

    亮點是，除了其保薦券商旗下的海通創(chuàng)投、中金財富，參與中芯國際本次發(fā)行的戰(zhàn)略投資者還有另外27家機構(gòu)。如此“強悍”的戰(zhàn)略配售規(guī)模，是科創(chuàng)板開板以來前所未有的。

    根據(jù)公告，海通創(chuàng)投、中金財富預(yù)計跟投比例分別不超過本次公開發(fā)行數(shù)量的2%，即3371.24萬股，認購金額分別不超過10億元。其他27家戰(zhàn)略投資者合計認購金額為222.61億元。

    如此，中芯國際此次IPO的戰(zhàn)略配售額高達242.61億元。

    “央地”兩級產(chǎn)業(yè)基金鼎力支持

    作為我國最明星的芯片公司，中芯國際本次科創(chuàng)板IPO獲得了“央地”兩級集成電路產(chǎn)業(yè)基金的大力支持。

    地方產(chǎn)業(yè)基金方面，上海集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金本次認購金額為5.025億元。

    其實，早在6月3日，中芯國際就披露敲定了兩大戰(zhàn)略投資者——中國信息通信科技集團有限公司（下稱“中國信科”）和上海集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金，兩者合計斥資25億元參與公司科創(chuàng)板IPO戰(zhàn)略配售。中國信科是中芯國際主要股東大唐控股的實際控制人，隸屬國務(wù)院國資委。

    除了上海本地的集成電路基金，中芯國際本次發(fā)行更得到了國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金（下稱“大基金”）的大力支持，大基金二期本次參與戰(zhàn)略配售的繳款金額是35.175億元。

    “央地”兩級國資紛紛出手

    中芯國際本次科創(chuàng)板IPO發(fā)行還獲得了眾多“國字頭”基金的青睞，認購戰(zhàn)投包括中國國有資本風(fēng)險投資基金（下稱“國風(fēng)投基金”）、中國國有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金、國新投資有限公司（下稱“國新投資”）等一眾國家級大型投資基金。

    根據(jù)披露，國風(fēng)投基金設(shè)立于2016年8月，總規(guī)模2000億元，首期規(guī)模1020億元，控股股東為國新（深圳）投資有限公司，實際控制人為中國國新控股有限責(zé)任公司（下稱“中國國新”）。國風(fēng)投基金認購金額為2.01億元。

    除了國風(fēng)投基金，中國國新旗下本次參與認購的還有國新投資、國新央企運營（廣州）投資基金（有限合伙），分別認購10.05億元、3.015億元。

    支持上海企業(yè)，上海國資自然要出手。

    記者查閱，參與中芯國際本次發(fā)行的上海國資包括上海科技創(chuàng)業(yè)投資（集團）有限公司（下稱“上海科創(chuàng)”）、上海國際集團資產(chǎn)管理有限公司（下稱“上海國際資管”）、上海浦東科創(chuàng)集團有限公司（下稱“浦東科創(chuàng)”），分別認購5.025億元、9999.75萬元、5.025億元。

    上海科創(chuàng)成立于2014年8月，注冊資本16.9億元，是上海戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的重要投融資平臺，上海市國資委為其控股股東、實際控制人。上海國際資管為上海國際集團全資子公司，現(xiàn)注冊資本35億元，上海市國資委為其實際控制人。浦東科創(chuàng)是上海市浦東新區(qū)國資委100%子公司，截至2019年12月，其注冊資本24億元，總資產(chǎn)126億元。上述三家上海國資均屬于大型企業(yè)。

    此外，中芯國際本次發(fā)行還獲得眾多保險資金、其他地方國資的支持。比如，參與認購的保險資金有新華人壽保險股份有限公司、中國保險投資基金（有限合伙）、大家人壽保險股份有限公司。

    在業(yè)內(nèi)人士看來，這些國資基金此番扎堆搶購中芯國際IPO份額，不僅是積極支持國家戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，更是看好中芯國際的未來、看好中國芯片產(chǎn)業(yè)的未來。

    A股小伙伴和外資來捧場

    中芯國際登陸科創(chuàng)板，有直接受益的A股公司嗎？

    參與本次發(fā)行的聚源芯星背后，就隱藏著一眾中芯國際的“A股小伙伴”。

    據(jù)披露，聚源芯星的出資人包括上海新陽、中微公司、上海新昇（滬硅產(chǎn)業(yè)全資子公司）、瀾起投資有限公司（瀾起科技全資子公司）、中環(huán)股份、韋爾股份、匯頂科技、盛美半導(dǎo)體、安集科技、徠木股份、聚辰股份、全志科技、至純科技、江豐電子等合計14家公司。

    聚源芯星的普通合伙人為中芯聚源股權(quán)投資管理（上海）有限公司（下稱“中芯聚源”），中芯國際間接持有中芯聚源19.51%的份額。

    需要指出的一點是，中芯國際此次科創(chuàng)板IPO戰(zhàn)略配售充分體現(xiàn)出中國芯片產(chǎn)業(yè)的“開放、合作”。

    根據(jù)披露，在29家戰(zhàn)略投資者中，有2家外資機構(gòu)，分別為新加坡政府投資有限公司（GICPrivateLimited）、阿布達比投資局（AbuDhabiInvestmentAuthority）（下稱“ADIA”），其認購份額分別為33.165億元、5.025億元。

    對于引進眾多重量級的戰(zhàn)略股東，中芯國際表示，其對戰(zhàn)略投資者的選取標(biāo)準(zhǔn)為：與其經(jīng)營業(yè)務(wù)具有戰(zhàn)略合作關(guān)系或長期合作意愿的大型企業(yè)或其下屬企業(yè)。

    多家戰(zhàn)投表示，將積極支持中芯國際未來的業(yè)務(wù)發(fā)展。

    比如，GICPrivateLimited、ADIA均表示，將推動中芯國際的國際市場開拓。國新投資則表示，將協(xié)助中芯國際開展業(yè)務(wù)合作和資源整合，推動集成電路設(shè)備、材料和設(shè)計相關(guān)企業(yè)與中芯國際進行全方位合作。