■于南

    盡管在第十二屆SNEC（國際光伏展覽）召開的三天內，有關“加強光伏規模管理、加速補貼下降”的“壞消息”，就已經蔓延到了上海國際新博覽中心超過20萬平方米展區的幾乎每一個角落。所幸，它還不足以阻礙這場延續了十二年之久，即便在行業最困難的2012年也同樣萬人空巷的盛會，最終還是落得了一個“皆大歡喜”的結局。

    5月30日，展會閉幕，光伏圈內人互抒離別之情，往往少不了那句：“兄弟，咱們明年上海再見！”

    也許是巧合，又也許不是，展會才結束，5月31日上午10點，一場以“研究部署加強光伏規模管理，加快（光伏）平價上網、加速補貼下降相關政策措施及下步具體工作安排”為主題的會議，就在國家發改委中配樓三層大會議室召開了。

    雖然這場消息早就不脛而走的會議，仿佛“善解人意”地避開了展會，卻還是不經意間袒露了會議召集者“只爭朝夕”的迫切。

    6月1日，幾乎與此前傳聞以及業界料想的如出一轍，國家發展改革委、財政部、國家能源局正式發布了《關于2018年光伏發電有關事項的通知》（以下簡稱《通知》），宣布了如下大事：其一，對包括戶用光伏在內的分布式光伏進行規模管理，2018年的上限為10GW；其二，標桿上網電價，分布式全額上網、余電上網補貼統一下降0.05元/度；其三，暫不安排2018年普通光伏電站，視光伏發電規模優化情況，再行研究啟動領跑者基地建設。

    隨后，即便是已經對“壞消息”消化了多日的光伏業界也呈現一片嘩然，總結各方觀點，補貼下調0.05元/度還是小事兒，但不安排普通光伏電站指標，加之分布式規模限制在10GW內，可相當于扼住了產業的咽喉。其中，最嚴峻的評論諸如“此舉令今年國內光伏市場斷崖式縮減將近50%，將嚴重擾亂光伏市場估值模型，光伏產品將滯銷，行業將迎來停產、破產、下崗潮等等。”看來，光伏圈人已經開始擔心，“兄弟們明年能否還在上海相見？”

    作為非行業專家，即便各方言論令人頗感惶恐，筆者也并無資格對其品頭論足。但從《通知》表述來看，首先，國家堅定支持以光伏為主力的可再生能源的態度沒有變，也不會變；其二，2018年還未過半，領跑者基地建設，也包括普通光伏電站指標只是暫未安排，此時就將其排除市場之外，得出國內光伏市場將縮減近50%的結論是否不太科學？

    而即便《通知》下發的似乎不夠“柔和”，一些細則也可能會在短時間內為光伏市場投資收益率計算帶來變量，但業界應該看到的是，很長一段時間以來，光伏投資收益率都會考慮補貼拖欠，從筆者了解的情況看，一些光伏投資計入IRR的補貼拖欠期已從普遍的12個月或18個月，擴大到了甚至48個月。

    究其原因，國家給予光伏產業的補貼，都來自于全國人民貢獻的國家可再生能源補貼，而隨著中國光伏市場的高速發展（我國光伏新增裝機已連續五年保持全球第一），權威數據顯示，截至2017年底，我國可再生能源補貼缺口已達到了1000億元。而這導致的后果，不僅僅是補貼拖欠時間越來越長，甚至，業界傳聞目前我國有100GW光伏電站可能存在全生命周期（一般為25年）都拿不到可再生能源補貼的風險。

    此外，中國光伏市場的高速發展背后的另一隱患是制造業利潤的大幅下滑。筆者了解的情況是，以組件環節為例，在行業最好的時候，其毛利率可以達到10%，而如今，普遍毛利率已不足5%，“目前，恐怕相當一部分的廠家生產組件的利潤已經為負。”一位光伏企業高層向筆者表示。

    總而言之，可再生能源補貼缺口是殘酷卻又現實的問題，而即便光伏圈人最不愛聽的，就是“有人妄言光伏行業存在產能過剩”，但數據顯示，目前我國光伏產能約為150GW，而2017年全球新增光伏裝機容量約為98GW，也就是說，我國光伏業客觀存在產能過剩，是不爭的事實。

    而即便一定程度的供大于求利于產業發展，但業界也應看到，從制造業折舊一般為十年至十五年來看，我國光伏產業中很大一部分的產能，都存在升級、換代甚至是被淘汰的必要。

    正如一些光伏企業高層向筆者表達的那樣，“無論如何，施政者的初衷無疑是維護行業健康發展的，他們希望刺破光伏小的泡沫，從而避免大泡沫破裂時帶來更深層次的震蕩。長痛不如短痛。”

    而著眼于平價上網壓力，市場競爭加劇等因素疊加導致的制造端利潤低下，新政加速淘汰落后產能，又何嘗不是光伏龍頭們將迎來的又一樁美事呢？

    要知道，據不完全統計，目前，中國光伏排名前十的企業，其產能約占全國的45%，享有著國內60%市場，待新政發揮效力，龍頭企業們的市占率也必將進一步高歌猛進。與此同時，“短痛期”的到來，對龍頭企業們加強研發投入，加速實現普遍平價上網，布局圍繞光伏的能源互聯網生態，以及依托“一帶一路”倡議，提高國際市場占有率，甚至是實施業內的合縱連橫，都不失為一次良機！