周二，A股三大指數震蕩走高。截至收盤，上證指數漲0.83%，深證成指漲0.95%，創業板指漲0.31%。北向資金大幅回流，全天凈買入72.57億元。盤面上，房地產板塊延續強勢，成為帶動股指反彈的重要力量。前一交易日遭遇調整的新能源賽道股回暖。旅游酒店、培育鉆石等概念股也表現活躍。

    A股、港股地產板塊齊漲

    房地產板塊成為昨日A股反彈的領漲先鋒。申萬房地產指數整體漲幅近4%，嘉凱城、中交地產、陽光城等多股漲停，其中陽光城收獲2連板。

    港股房地產板塊同樣強勢上揚，旭輝控股集團漲超16%，碧桂園漲超13%，時代環球集團、首創鉅大等紛紛上漲。

    今年以來，房地產市場的政策環境持續回暖。據國盛證券統計，今年以來，各地共發布343條房地產寬松政策，包括下調房貸利率、提供購房補貼等。

    高景氣賽道股迎來反彈

    新能源賽道股在短暫調整后昨日迎來反彈。光伏板塊中，東方日升漲逾10%，天合光能、億晶光電等集體上揚。鋰礦股也大幅拉升，永興材料、中礦資源、天齊鋰業等漲幅居前。

    從半年報業績預告來看，鋰礦上市公司上半年業績普遍向好，包括天齊鋰業、贛鋒鋰業、鹽湖股份等在內的多家上市公司預增。其中，天齊鋰業預計上半年實現凈利潤96億元至116億元，同比增長11089.14%至13420.21%。

    鋰礦公司的業績前景被機構進一步看好。銀河證券表示，三季度在終端新能源汽車景氣拉動下，上游鋰需求持續恢復，而鋰電產業鏈整體對鋰鹽的補庫行為或將帶動第三季度鋰鹽價格繼續上漲，鋰礦企業第三季度業績有望延續高增長。

    把握行業高景氣及業績確定性

    近期A股反復震蕩，業績預增股總體表現亮眼。展望后市，機構人士認為，A股將由估值驅動轉向業績驅動，業績持續增長且估值合理的品種會有所表現。

    東興證券認為，目前A股暫不具備大規模估值抬升動力，下半年建議把握行業高景氣及業績確定性：一是行業持續高景氣且下半年預期仍向好的行業，如光伏、風電、新能源汽車及訂單維持高速增長的軍工等；二是消費復蘇相關的行業，如汽車、家電、旅游酒店、院線等。

    安信證券首席策略分析師林榮雄表示，A股震蕩中實現中樞上移的大方向并沒有發生變化，當前階段強業績才是硬道理。業績具備較高彈性的中游制造業和下游服務業值得重點關注。