8月2日，亞光科技、斯達半導、北方華創、天岳先進等一批第三代半導體概念股逆勢大漲。作為被賦予重要戰略意義的第三代半導體材料，碳化硅產業發展自被列入“十四五”規劃后，就一直站在風口上，國內產業鏈公司也已從多個細分領域積極探索，且獲得了重要成果。

    作為碳化硅上游的重要一環，襯底片國產化的進程備受關注。據悉，露笑科技6英寸碳化硅襯底現在已經小批量供貨，預計今年年底能實現月產能5000片，2023年4月份左右能上月產能萬片。

    日前，露笑科技披露了非公開發行股票情況，將新增年產24萬片6英寸襯底片的生產能力，未來將為公司訂單連續大批量供貨提供支持。

    另一家知名襯底片廠商天岳先進在7月中旬公告稱，公司與客戶簽訂了長單銷售合同，約定2023年-2025年向合同對方銷售6英寸導電型碳化硅襯底產品，預計含稅銷售三年合計金額為13.93億元。同時，天岳先進也正推進上海臨港項目建設，作為公司加大導電型襯底規模化、產業化建設，以適應未來巨大的電動汽車、儲能等市場需求的布局。

    全球來看，Wolfspeed（原名Cree）是主要的導電型碳化硅襯底片供應商；Wolfspeed、II-VI（貳陸）是半絕緣型襯底片主要供應商。目前，Wolfspeed、II-VI已開發出8英寸襯底片。在研發進程方向，露笑科技也正向8英寸襯底片發力。

    國內IGBT領軍企業斯達半導也在推進建設年產36萬片（30萬片高壓功率芯片+6萬片碳化硅芯片）的6英寸晶圓產線。斯達半導表示，在新能源汽車領域，公司新增了多個使用全碳化硅MOSFET模塊800V系統的主電機控制器項目定點，將對公司2022年至2029年碳化硅模塊銷售增長提供持續推動力。

    得益于光伏、新能源汽車等行業的快速發展，碳化硅市場需求持續增長。斯達半導近日發布的半年度業績預告也側面印證了這一點，2022年上半年，公司實現歸母凈利潤3.40億元至3.50億元，同比增長120.80%至127.29%。增長的主要原因之一為公司車規級碳化硅模塊在新能源汽車行業已開始大批量裝車應用。

    新能源汽車800V高壓平臺是大勢所趨，這也對功率器件的性能提出了更高要求，將充分帶動碳化硅器件在新能源汽車主驅、充電模塊的應用。

    在此背景下，鋰電巨頭、知名整車廠等紛紛入局。今年6月份，寧德時代參股深圳市重投天科半導體有限公司，認繳出資額1.5億元，入局第三代半導體碳化硅產品的開發、生產。

    碳化硅外延片廠商東莞市天域半導體科技有限公司也備受青睞，據天眼查App顯示，今年6月份，公司股東名單新進比亞迪、上汽集團參股的上海尚頎頎盈商務咨詢合伙企業，而此前，公司已受華為旗下深圳哈勃科技投資合伙企業（有限合伙）戰投入股。

    除了投資入局外，在碳化硅的垂直布局上，蔚來組建了碳化硅研發實驗室，自研一條碳化硅功率模塊工藝實驗生產線。

    天岳先進在接待投資者調研時表示，碳化硅材料基于其優良的半導體性能，未來應用場景會非常廣闊，屬于確定的成長性領域。市場上眾多企業和投資人也關注到碳化硅材料在這方面的發展機遇，因而出現投資火熱的情況。

    （CIS）