本報(bào)記者 任世碧

    8月4日，特高壓板塊表現(xiàn)強(qiáng)勢，其整體上漲4.21%，跑贏上證指數(shù)（漲幅0.8%）。其中，包括通光線纜、中超控股、大連電瓷、華瓷股份、川潤股份、江蘇華辰等在內(nèi)的14只概念股集體漲停。

    同時(shí)，市場主力資金涌入特高壓概念股進(jìn)行布局。同花順數(shù)據(jù)顯示，8月4日，特高壓板塊整體呈現(xiàn)主力資金凈流入態(tài)勢，合計(jì)吸金10.12億元。其中，23只概念股主力資金凈流入超過千萬元，江蘇華辰、特變電工、大連電瓷、特發(fā)信息、通光線纜等5只概念股主力資金凈流入均超1億元。

    新一輪特高壓建設(shè)項(xiàng)目即將來臨，對板塊上漲形成支撐。國家電網(wǎng)公司董事長、黨組書記辛保安在8月3日召開的國家電網(wǎng)公司重大項(xiàng)目建設(shè)推進(jìn)會(huì)議上表示，下半年將開工建設(shè)新一批特高壓工程，總投資超1500億元，進(jìn)一步發(fā)揮電網(wǎng)投資拉動(dòng)作用。根據(jù)規(guī)劃，國家電網(wǎng)公司下半年計(jì)劃開工建設(shè)金上—湖北、隴東—山東、寧夏—湖南、哈密—重慶直流以及武漢—南昌、張北—勝利、川渝、黃石交流“四交四直”8項(xiàng)特高壓工程。另外，國家電網(wǎng)公司加快推進(jìn)大同—天津南交流以及陜西—安徽、陜西—河南、蒙西—京津冀、甘肅—浙江、藏電送粵直流等“一交五直”6項(xiàng)特高壓工程前期工作，總投資約1100億元。

    對此，接受《證券日報(bào)》記者采訪的川財(cái)證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家、研究所所長陳靂表示，“特高壓作為我國實(shí)施大規(guī)模遠(yuǎn)距離輸電的核心通道之一，近年來建設(shè)景氣度持續(xù)上行，現(xiàn)已進(jìn)入大規(guī)模、高質(zhì)量發(fā)展的新階段。從投資角度來看，我們認(rèn)為新一輪建設(shè)必將帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的齊頭并進(jìn)和相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈景氣度上行。隨著特高壓項(xiàng)目進(jìn)入密集核準(zhǔn)期，行業(yè)將迎來更強(qiáng)的需求周期，相關(guān)設(shè)備供應(yīng)商業(yè)績有望迎來高增長，建議重點(diǎn)關(guān)注特高壓設(shè)備板塊中增長較為確定且競爭格局較好的頭部企業(yè)。”

    中金公司認(rèn)為，從政策角度出發(fā)，近期國家能源局、國家電網(wǎng)等紛紛表態(tài)，明確特高壓在清潔能源消納、強(qiáng)化網(wǎng)架結(jié)構(gòu)等方面的重要作用。在經(jīng)濟(jì)增速放緩的環(huán)境下，基建作用也將凸顯，特高壓有望放量及提速。預(yù)計(jì)2022年—2023年有望迎來第二輪核準(zhǔn)高峰。“十四五”期間有望核準(zhǔn)開工“8交10直”，隨著大基地外送消納等需求的催化，規(guī)劃數(shù)量仍有進(jìn)一步上行空間。

    同花順數(shù)據(jù)顯示，特高壓板塊81家上市公司中，有48家公司今年一季度實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤同比增長，占比近六成。截至目前，板塊內(nèi)已有32家公司披露了2022年上半年業(yè)績預(yù)告，16家公司業(yè)績預(yù)喜，占比五成。

    排排網(wǎng)旗下融智投資基金經(jīng)理助理劉寸心對記者表示，我們看好特高壓項(xiàng)目建設(shè)的加速發(fā)展：一方面，隨著經(jīng)濟(jì)的逐步復(fù)蘇，用電量需求會(huì)持續(xù)增長，管理層大力推進(jìn)特高壓電網(wǎng)建設(shè)，緩解電力供需矛盾；另一方面，雙碳目標(biāo)下，國家大力發(fā)展清潔能源發(fā)電，由于我國能源資源地區(qū)分布不均，會(huì)導(dǎo)致跨地區(qū)輸電需求提升，需要特高壓提升新能源發(fā)電消納能力。在政策大力支持下，我國特高壓建設(shè)或?qū)⑦~入高質(zhì)量發(fā)展的新階段，行業(yè)上市公司盈利有望進(jìn)一步釋放，上半年業(yè)績預(yù)期向好的品種值得關(guān)注。

    下半年以來有機(jī)構(gòu)對部分特高壓概念股積極關(guān)注。具體來看，有8只特高壓概念股下半年以來受到機(jī)構(gòu)走訪調(diào)研，硅寶科技期間獲104家機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研，亨通光電、晶澳科技、思源電氣等3家公司期間也均獲10家及以上機(jī)構(gòu)聯(lián)袂調(diào)研。

    表：8月4日漲幅超5%的特高壓概念股

制表：任世碧

（編輯 孫倩 策劃 趙子強(qiáng)）