8月9日，光伏板塊掀起漲停潮，20只個股漲停或漲逾10%，其中嘉寓股份報收20%漲停，海優新材、*ST中潛、金盤科技、晶科能源漲超10%；日出東方、芯能科技、首航高科等個股報收10%漲停。光伏賽道成為今年市場大熱點，光伏逆變器指數年內漲幅近40%，光伏指數年內也上漲超27%。

    光伏成為各國

    能源轉型的重要方向

    國內外市場對光伏設備需求提升，是光伏板塊的上漲動力。從國內來看，今年上半年國內光伏發電裝機30.88GW，同比增長137.4%。今年前六個月的光伏裝機量已超過去年前十個月裝機之和。

    按照我國光伏新增裝機多為第四季度的慣例，今年全年新增裝機將達到新的高度。中信證券就表示，在國內風光大基地建設、整縣分布式光伏推進及BIPV政策推動下，行業需求迎來加速增長，預計2022年國內光伏裝機有望增至80GW。

    國外方面，受地緣政治和氣候變化的雙重影響，全球都在向新能源轉型。歐盟公布的REPowerEU計劃草案就提出，2022年屋頂光伏發電量增加15TWh。歐洲是國內光伏企業的重要出口地，2020年其進口的價值80億歐元的太陽能組件中，75%源自中國。

    美國也將目光投向光伏，其參議院近日通過了《通脹削減法案》，計劃通過提供10年消費者稅收抵免的方式鼓勵安裝屋頂光伏等。中銀證券指出，政策將刺激當地光伏裝機需求釋放，對美的光伏產品出口有望迎來反彈，美國全年新增光伏裝機預期或達到30GW以上，進一步帶動全球光伏裝機需求超預期。

    受國外光伏需求增長影響，今年上半年國內光伏組件出口量78.6GW，同比增長74.3%；組件出口額220.2億美元，同比增長超過一倍。中信證券表示，歐洲加快光伏項目建設進度，海外裝機量料將保持較高速增長，2022年全球裝機有望超230GW。

    11只光伏概念股

    半年報業績翻倍

    證券時報·數據寶統計，已經發布半年報的光伏概念股共計31只，其中22股凈利潤同比正增長，占比超七成，11股上半年凈利潤同比翻倍，宇晶股份、愛旭股份、京泉華實現兩位數增長。

    京泉華半年報凈利潤同比增長11.81倍，公司出口業務占比較高，超過40%。公司表示，報告期內公司積極推進境內境外業務，在光伏應用領域產品實現快速增長，使得公司營業收入較上年同期實現較大增長。

    中來股份上半年凈利潤同比增長超6倍，公司表示上半年經營狀況和市場拓展情況良好，光伏應用系統、光伏背板、電池組件等主營業務業績均實現大幅增長。浙商證券表示，公司光伏系統業務規模快速擴張，具備長期增長潛力。

    7月以來，上述31只概念股平均上漲15.15%。鈞達股份累計漲幅居首，達到82.09%；聯泓新科、佛燃能源漲幅也均超50%。

    從機構關注度來看，共計5股獲10家及以上機構評級，分別為華能國際、大全能源、聯泓新科、漢鐘精機和愛旭股份，其中華能國際最受機構關注，共計21家機構參與公司評級。