國金證券表示，本輪春季躁動(dòng)行情提前啟動(dòng)，很重要的一個(gè)促發(fā)因素在于“美元的弱勢”。當(dāng)前美元指數(shù)弱勢有助于支撐大宗商品價(jià)格維持高位，且使得新興市場等主要貨幣升值，新興市場流動(dòng)性得到一定程度改善。在投資建議上，2月份由于有“春節(jié)”假期的因素，整月有14個(gè)交易日。盈利驅(qū)動(dòng)市場，由于盈利體現(xiàn)在結(jié)構(gòu)性的增長，由此預(yù)計(jì)2月份市場結(jié)構(gòu)分化依舊。具體到行業(yè)配置上：除低估值典型代表“大金融地產(chǎn)”板塊外，近期通脹預(yù)期有所抬升，“食品飲料”等生活必需品板塊受益，另外“航空、酒店、商貿(mào)”等維持推薦評(píng)級(jí)，成長板塊考慮到部分業(yè)績穩(wěn)定的個(gè)股PE已回落至20倍合理區(qū)間，業(yè)績估值有了一定的匹配，由此成長股步入了“去偽存真，精選個(gè)股”的階段，但創(chuàng)業(yè)板指數(shù)整體趨勢向上仍不具備條件。
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