本報記者 姜楠

    《證券日報》記者獲悉，3月11日，首批兩單疫情防控公司債信用保護合約業務在深交所市場順利推出，包括東吳證券創設以疫情防控公司債券為標的的信用保護合約，中信證券與中國證券金融股份有限公司（以下簡稱中證金融）合作推出以疫情防控公司債券為標的的民營企業債券融資支持工具。組合工具的使用，進一步拓寬了資本市場支持疫情防控和復工復產融資渠道，降低了實體企業相關融資成本。

    據了解，東吳證券承銷“江蘇省凱倫股份綠色創新創業防疫債券”并提供信用保護，是交易所首單設立信用保護合約的疫情防控公司債，債券發行人為江蘇凱倫建材股份有限公司，發行規模5000萬元，票面利率5%。東吳證券通過向投資者賣出信用保護合約的方式，為本期債券提供全額信用保護。債券募集資金的30%用于疫情重點區域子公司湖北省黃岡市凱倫新材料公司復工復產，70%用于研發升級國際領先的防水新材料生產線綠色項目。本期債券發行過程中，東吳證券通過市場化方式為企業提供了“債券+信用保護合約”的綜合融資解決方案，有效提升投資者認購積極性，降低了企業融資成本。在江蘇省財政廳、蘇州市政府和蘇州吳江區政府各級補助支持下，本次債券融資年化綜合成本僅為1%左右，極大緩解了企業疫情期間盡快復工復產對低成本資金的燃眉之急。

    中信證券與中證金融合作，同步準備了交易所市場首單以疫情防控公司債券為標的的民營企業債券融資支持工具，參考實體為恒逸石化股份有限公司，參考債務為中信證券牽頭主承銷的恒逸石化股份有限公司2020年面向合格投資者公開發行公司債券（第一期）（疫情防控債），發債規模為10億元，募集資金將部分用于補充與生產口罩、防護服、消毒用品等防疫物資原材料相關的流動資金。本次民營企業債券融資支持工具和疫情防控公司債券順利推出，體現并進一步提振了交易所債券市場投融資主體信心。

    深交所有關負責人表示，啟動疫情應急防控以來，深交所認真貫徹落實中國證監會相關部署，累計支持22只疫情防控固收產品發行融資超過230億元，覆蓋不同類型、規模和領域的實體企業。首批以疫情防控公司債券為標的的信用保護合約順利推出，是資本市場支持疫情防控的又一有益創新。深交所將與市場各方進一步攜手合作，更好發揮直接融資支持疫情防控和復工復產的功能，努力實現更為良好的經濟效益和社會效益。

（編輯 喬川川）