快遞行業(yè)高景氣度下，價格戰(zhàn)也越發(fā)激烈。2019年至今，快遞行業(yè)經(jīng)歷著一場頗為激烈的價格戰(zhàn)，并對相關(guān)企業(yè)帶來了一定的影響。從國內(nèi)主要快遞上市公司前三季度業(yè)績來看，除順豐控股與圓通速遞業(yè)績保持增長態(tài)勢，其他快遞公司業(yè)績均出現(xiàn)大幅下滑。

    證券時報·e公司記者采訪了國內(nèi)主要快遞上市公司發(fā)現(xiàn)，在快遞價格戰(zhàn)進(jìn)入白熱化背景下，相關(guān)公司在成本管控、數(shù)字化建設(shè)、戰(zhàn)略聚焦等多方面采取了舉措。

    對于快遞行業(yè)未來發(fā)展格局，多位業(yè)內(nèi)人士向記者表示，目前來看，快遞行業(yè)競爭持續(xù)加劇，業(yè)務(wù)整體向頭部集中，未來行業(yè)集中度將進(jìn)一步提升。

    快遞價格戰(zhàn)持續(xù)

    在增量市場為行業(yè)生態(tài)帶來新變化的同時，2020年，各大快遞企業(yè)單票價格持續(xù)下滑，價格戰(zhàn)依舊如火如荼。

    數(shù)據(jù)顯示，今年前10個月，中國快遞總數(shù)達(dá)到643.8億件，同比增長29.6%，增幅超去年全年。不過，快遞數(shù)量的增加并不一定轉(zhuǎn)化為收入增長。今年前10個月中國快遞業(yè)的總收入同比增長16.5%，達(dá)到6909.8億元，但仍然低于去年全年。

    2019年5月，針對電商客戶，順豐控股推出了性價比較高“特惠專配”。今年“雙十一”前夕，順豐又推出了加盟制快遞網(wǎng)絡(luò)豐網(wǎng)。在順豐控股推出“特惠專配”之后，依賴電商業(yè)務(wù)的通達(dá)系也開始降低了快遞單價，由此拉開了本輪價格戰(zhàn)的序幕，以價取量已成為行業(yè)共識。

    近日，順豐控股、申通快遞、韻達(dá)股份、圓通速遞等快遞公司先后公布了10月快遞服務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)營簡報。

    具體來看，10月份順豐控股快遞單票收入17.50元，同比下降14.68%。韻達(dá)股份單票收入2.18元，同比下滑32.72%；申通快遞單票收入2.25元，同比下降20.21%；圓通速遞快遞單票收入2.14元，同比下滑23.17%。

    與去年相比，上述快遞公司10月份單票收入均大幅大降，跌幅范圍在兩至三成。

    老牌快遞企業(yè)價格戰(zhàn)下，新玩家的入局在某種程度上又加劇了這場戰(zhàn)爭的激烈程度。2020年以來極兔快遞、京東旗下眾郵快遞、順豐旗下豐網(wǎng)等三家新加盟制快遞網(wǎng)絡(luò)加入。

    對此，申萬研究所首席市場專家桂浩明向記者表示，現(xiàn)在快遞行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入寡頭壟斷時期，為進(jìn)一步搶占市場份額，各大快遞公司展開全方位競爭，包括送優(yōu)惠券等，導(dǎo)致客單價下調(diào)，這種狀況在現(xiàn)階段還會延續(xù)。

    不過，桂浩明認(rèn)為，從綜合成本角度來看，再要大幅度降價的空間已經(jīng)不大。快遞的競爭，應(yīng)該轉(zhuǎn)為圍繞質(zhì)量、服務(wù)、便捷進(jìn)行，只有這樣才能吸引客戶，同時也能保證企業(yè)有合理的利潤。

    針對價格戰(zhàn)，中通創(chuàng)始人賴梅松近日表示，從趨勢來看，特別是從現(xiàn)金流的角度，價格戰(zhàn)正在走向結(jié)束，行業(yè)已經(jīng)到了可承受的極限，因為所有人都是要盈利的，特別是加盟制的模式，需要總部來保護(hù)加盟商，確保最后一公里的派件和收件正常運(yùn)營。

    企業(yè)聚焦“內(nèi)修”

    面對行業(yè)競爭加劇等諸多因素帶來的影響，相關(guān)企業(yè)通過聚焦或調(diào)整相關(guān)戰(zhàn)略不斷提高自身的競爭力。

    “我們認(rèn)為長期的價格戰(zhàn)對任何人都沒有好處，尤其是加盟商對價格的敏感性，會導(dǎo)致某些市場的價格競爭無法持續(xù)。我們正在加快獲取市場份額的速度，在維持一定盈利能力的同時，保持了合理的領(lǐng)先優(yōu)勢。”中通創(chuàng)始人賴梅松近日表示。

    百世集團(tuán)董事長兼首席執(zhí)行官周韶寧近日在公司公布三季報時表示，“當(dāng)前市場環(huán)境充滿變數(shù)，激烈的市場競爭和價格下行壓力影響了集團(tuán)的整體經(jīng)營狀況。百世正積極進(jìn)行戰(zhàn)略調(diào)整和組織變革，將重心更加聚焦到以物流為核心的主營業(yè)務(wù)上。”

    快遞行業(yè)以量為王，通過價格戰(zhàn)可以獲取更多的市場份額，這其中成本優(yōu)勢可以說是價格戰(zhàn)比拼的關(guān)鍵。

    目前來看，快遞企業(yè)的主要成本有轉(zhuǎn)運(yùn)成本、運(yùn)輸成本、包材成本與派費(fèi)成本。其中，轉(zhuǎn)運(yùn)與包材是剛性成本，與快遞企業(yè)的產(chǎn)能和技術(shù)相關(guān)，派費(fèi)則屬于柔性成本。

    德邦股份相關(guān)負(fù)責(zé)人向記者表示，“收轉(zhuǎn)運(yùn)派”各環(huán)節(jié)效率仍有較大提升空間。在收派環(huán)節(jié)，隨著快遞貨量的快速增加，前端人均收派效率穩(wěn)步提升，快遞業(yè)務(wù)毛利率逐步修復(fù)；運(yùn)輸環(huán)節(jié)，貨量不足時線路對發(fā)無法實現(xiàn)，自有車輛成本較高，而貨量提升使得公司將部分外請車轉(zhuǎn)為自有車輛，且通過小車換大車等舉措有效降低運(yùn)輸成本；轉(zhuǎn)運(yùn)環(huán)節(jié)主要通過提升自動化率及產(chǎn)能利用率攤薄房租等固定成本及人工成本。

    “而精細(xì)化管理對快遞企業(yè)的成功起著至關(guān)重要的作用。德邦股份根據(jù)業(yè)務(wù)方向的調(diào)整、客戶群體的轉(zhuǎn)變以及貨品屬性定制了精準(zhǔn)的應(yīng)對策略和戰(zhàn)略目標(biāo)。”上述相關(guān)負(fù)責(zé)人稱。

    圓通速遞也為應(yīng)對今年的業(yè)務(wù)高峰調(diào)整了戰(zhàn)略重心。圓通相關(guān)負(fù)責(zé)人對記者表示，今年公司的兩大核心戰(zhàn)略為“基礎(chǔ)能力建設(shè)”及“全面數(shù)字化轉(zhuǎn)型”，公司從硬件和軟件兩方面進(jìn)行發(fā)力。據(jù)介紹，今年以來，圓通已對36個轉(zhuǎn)運(yùn)中心改擴(kuò)建，上新自動化設(shè)備。軟件層面，圓通自主研發(fā)了一系列數(shù)字化工具，提升工作效率。

    在韻達(dá)股份相關(guān)負(fù)責(zé)人看來，服務(wù)質(zhì)量的提升有助于快遞企業(yè)進(jìn)一步擴(kuò)大市場份額，目前韻達(dá)市場份額已達(dá)到18%。

    “公司近幾年對設(shè)備自動化、信息化等持續(xù)投入，在提高操作效率、提高操作準(zhǔn)確率、提升全程時效及持續(xù)降低單票操作成本等方面已經(jīng)形成一定優(yōu)勢。基于此，公司的服務(wù)質(zhì)量也穩(wěn)步提升。根據(jù)國家郵政局公布的10月份數(shù)據(jù)顯示，主要快遞企業(yè)的申訴率排名中，韻達(dá)僅0.003，遠(yuǎn)低于行業(yè)平均水平0.16。”該負(fù)責(zé)人向記者說。

    行業(yè)加速整合

    中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示，2019年，國內(nèi)前五大快遞企業(yè)的市占率為70%以上，而在美國，前兩大快遞公司的市占率就超過75%。

    “過去中國快遞業(yè)其實還沒有分化，大家的份額差不多，但不可能一直這么均勻。今年頭部企業(yè)也在分化，市場份額有增加的，有減少的，隨著市場份額的分化，綜合實力的區(qū)別，未來一定會誕生市占率30%的快遞公司，這是一個必然的過程和結(jié)果。”賴梅松近日在三季報電話會議時表示。

    數(shù)據(jù)顯示，今年前10月，快遞上市公司韻達(dá)股份、圓通、申通、順豐市場份額分別為17.18%、14.94%、10.63%、9.88%，合計達(dá)到52.63%。

    賴梅松還表示，美國、日本的郵政快遞業(yè)也是這么走過來的，價格取決于市場環(huán)境，每家企業(yè)的產(chǎn)能跟市場釋放的體量是有關(guān)系的，隨著分化的進(jìn)程，價格戰(zhàn)會趨緩，乃至?xí)霈F(xiàn)價格拐點。

    在企業(yè)戰(zhàn)略分析師、財富書坊創(chuàng)始人周錫冰看來，未來，快遞行業(yè)寡頭一定會出現(xiàn)。他認(rèn)為，未來科技水平是快遞企業(yè)的主要競爭力。首先，通過無人物流、無人派送等手段提高運(yùn)營效率。第二，融合區(qū)塊鏈和人工智能的整套物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)，提高自動化水平。第三，通過快遞企業(yè)自己的物流火車、飛機(jī)、汽車等載具進(jìn)行自動發(fā)送，快遞員將大大減少，幾乎可以做到一個小區(qū)僅有一個快遞員，或者是多個小區(qū)只有一個。

    山西證券表示，一方面線上消費(fèi)潛力不斷釋放，下沉市場持續(xù)為行業(yè)提供增量，快遞行業(yè)規(guī)模有望穩(wěn)定高增長；另一方面，是快遞行業(yè)產(chǎn)能出清，行業(yè)加速整合，優(yōu)勢企業(yè)具備長期投資價值。

    在多位業(yè)內(nèi)人士看來，目前快遞企業(yè)低價格競爭還會持續(xù)一段時間，直到形成絕對壟斷的市場格局。