■本報記者 任小雨

    12月8日，中共中央政治局就實施國家大數據戰略進行第二次集體學習。會議強調，推動實施國家大數據戰略，加快完善數字基礎設施，推進數據資源整合和開放共享，保障數據安全，加快建設數字中國，更好服務我國經濟社會發展和人民生活改善。

    對此，分析人士指出，數字經濟2.0時代，數據成為驅動商業模式創新和發展的核心力量，國家大數據戰略的再強調提示了數字經濟基礎支撐技術、工業制造智能化升級、政務大數據、信息安全等業務領域的成長性，引領萬億元級的產業轉型，大數據板塊迎來重要布局良機。

    二級市場上，昨日，大數據板塊強勢崛起，板塊整體上漲3.3%，位居所有板塊漲幅榜前列。其中，銀信科技、榮科科技、久其軟件、海量數據、新國都、數據港、匯納科技、先進數通、思特奇、石基信息、東方國信、暴風集團、天璣科技、朗源股份等14只個股強勢漲停，而用友網絡、榮之聯、拓爾思、拓維信息、華銘智能、博彥科技、美的集團、威創股份和海虹控股等個股漲幅也較為居前。

    資金流向方面，《證券日報》市場研究中心根據同花順數據統計發現，昨日大數據概念股成為市場主力資金布局的重要領域，板塊整體吸金5.72億元。其中，美的集團、海康威視2只個股大單資金凈流入均在1億元以上，分別達到32448.22萬元、17606.4萬元，而東方財富（8327.73萬元）、石基信息（7273.24萬元）和錦富技術（6062.21萬元）等個股大單資金凈流入均超5000萬元。

    目前，我國數字經濟發展勢頭良好，2016年，我國網民達到7.5億戶，數字經濟規模達到22.4萬億元，占GDP的比重達到30.1%，電子商務的交易額達到26萬億元，網絡零售年均增長30%。

    在此背景下，大數據行業相關上市公司經營業績改善明顯。統計發現，截至目前，已有47家上市公司披露年報業績預告，業績預喜公司達到38家，占比八成。其中，梅泰諾、冠農股份、科華恒盛、格林美、國脈科技、鍵橋通訊、中南文化和創意信息等8家公司預計2017年年報凈利潤同比增長翻番。

    對于板塊的后市機會，包括東方證券、民生證券、招商證券、平安證券、安信證券等在內的15家券商機構日前紛紛發布研報表示看好大數據主題性機會。其中，東方證券表示，管理層就實施國家大數據戰略進行集體學習，不僅有助于大數據產業的發展，也有助于資本市場提升對計算機行業的關注度與預期，結合對于云計算、人工智能、產業互聯網等技術與商業模式將在未來1年-2年逐漸落地的判斷，計算機板塊未來將有較為顯著的結構性機會。從兩主線布局龍頭股后市機會：1.政務大數據領域質地優異的標的：美亞柏科、太極股份、辰安科技。2.民生與產業大數據領先公司：用友網絡、石基信息、航天信息、久遠銀海、萬達信息、衛寧健康、康旗股份、金財互聯、鼎捷軟件等。

    民生證券表示，大數據及電子政務、智慧城市應用領域重點推薦東方國信（行業大數據解決方案）、久其軟件（大數據財務與法務主業）、銀江股份（智慧城市），大數據基礎設施方面推薦數據港（數據中心運維）、易華錄（城市數據湖），關注海量數據（企事業單位基礎數據平臺），數據安全方面推薦啟明星辰（數據安全與智慧城市安全運營）。