■本報記者 趙子強 王珂

    編者按：繼月初《工業互聯網發展行動計劃（2018-2020年）》和《工業互聯網專項工作組2018年工作計劃》發布后，工業和信息化部信息化和軟件服務業司人士在23日參加相關研討會時表示，下一步將以工業互聯網平臺建設為突破口，加快新技術、新產品、新業態、新模式培育與推廣，打造基于工業互聯網平臺的制造業新生態。據券商測算，作為工業企業智能化轉型的重要抓手，我國工業互聯網的未來市場規模將是數千億元量級，與之相關的概念龍頭股將迎來快速發展機遇期，投資價值也會明顯提升。

    工業互聯網將加速發展

    近期工業互聯網領域政策利好頻傳，本月初，工業和信息化部印發《工業互聯網發展行動計劃（2018-2020年）》（以下簡稱《行動計劃》）和《工業互聯網專項工作組2018年工作計劃》，提出到2020年底，初步建成工業互聯網基礎設施和產業體系的總體目標，并在基礎設施能力提升、標識解析體系構建、工業互聯網平臺建設、核心技術標準突破、新模式新業態培育、產業生態融通發展、安全保障水平增強、開放合作實施推進、加強統籌推進、推動政策落地等方面制定了行動計劃。

    分析人士指出，工業互聯網是工業制造與信息技術的深度融合，有望成為解決中國制造業“缺乏創新平臺”和“就業人口不足”等問題的重要手段，促進中國從制造大國走向制造強國，是中國制造業升級轉型的一條有效捷徑，我國工業互聯網建設持續迎來政策加碼，相關政策中涉及升級基礎設施能力、推動百萬企業上云等具體領域，并明確了項目建設的時間節點，將對光通信、云計算等相關產業鏈公司市場需求增長帶來長足利好，同時提出通過工業轉型升級資金啟動支持工業互聯網建設，落實固定資產加速折舊等相關優惠政策，繼續為工業互聯網產業在財稅方面提供切實支持，產業有望迎來加速發展。

    國海證券表示，在政策持續加碼及技術突破的雙輪驅動下，工業互聯網將步入發展機遇期；目前工業互聯網行業實現路徑包括三種，其中從生產端切入及產品端切入國內已具備成功案例，投資方向具備較高的確定性，給予行業“推薦”評級。

    逾3億元大單涌入8只概念股

    《證券日報》市場研究中心根據同花順數據統計發現，或受到上述政策因素助推，自6月22日以來，工業互聯網板塊進入反彈區間，期間板塊整體大漲4.07%，共有41只個股期間實現逆市上漲，在所有可交易股中占比接近九成，具體來看，海得控制、浪潮軟件、用友網絡、東土科技、漢得信息、高新興等6只個股漲勢最為顯著，均達到10%以上，包括寶信軟件、賽意信息、神州泰岳、綠盟科技、漢威科技等在內的10只個股期間也均漲逾5%。

    近4個交易日，工業互聯網板塊也吸引了場內大單資金紛紛投以關注的目光，板塊中共有19只個股呈現大單資金凈流入狀態，逆市吸金共計3.5億元，其中，寶信軟件（7698.78萬元）、用友網絡（6189.35萬元）兩只個股吸金能力最為凸顯，期間均受到5000萬元以上大單資金積極追捧，東方國信（4092.58萬元）、漢得信息（4031.63萬元）、高新興（3728.60萬元）、啟明星辰（2261.85萬元）、東土科技（1925.08萬元）、科大智能（1398.15萬元）等6只個股也實現了1000萬元以上大單資金凈流入，上述8只個股期間吸金共計3.13億元。

    對于期間漲幅最高的海德控制，中信建投證券表示，公司業務結構持續優化，智能制造業務市場競爭能力不斷提升，2017年，公司智能制造板塊實現營業收入4.23億元，同比增長23.71%，毛利額同比增長21.18%，基本實現了經營業績目標。2018年公司繼續發展包括風電變流器及變槳控制等風電設備關鍵部件業務和風力發電、光伏發電EPC業務等一系列新能源業務，從而有望實現營收利潤的快速增長，維持“增持”評級。

    5只績優龍頭股估值上升潛力足

    《證券日報》市場研究中心根據同花順數據統計發現，在48家工業互聯網相關上市公司中，共有28家公司一季報凈利潤實現同比增長，占比接近六成，其中，三豐智能報告期內業績同比增幅超過10倍，表現最為亮眼，啟明星辰、華勝天成、華峰超纖、徐工機械、鼎捷軟件、佳訊飛鴻、沈陽機床等7家公司一季度凈利潤也實現了同比翻番。

    從中報預告情況來看，上述28家一季報業績實現同比增長的公司中，共有7家公司已率先披露中報業績預告，且報告期內業績均預喜，高成長性尤為凸顯，其中，埃斯頓預計今年上半年凈利潤同比增幅達到80%，高新興、智光電氣兩家公司報告期內業績同比增幅均有望達到或超過30%，漢中精機和工業富聯兩家公司業績預計增幅則分別為15%、5.10%，此外，啟明星辰上半年有望實現扭虧為盈，預計實現凈利潤2500萬元。

    估值方面進一步梳理發現，上述28只績優股中，格力電器（11.41倍）、沈陽機床（14.17倍）、東軟集團（14.61倍）、青島海爾（16.09倍）、美的集團（18.39倍）等5只個股最新動態市盈率均低于板塊整體值（19.91倍），其中，格力電器、沈陽機床、東軟集團等3只個股最新動態市盈率更是低于A股均值（15.5倍），后市估值上升空間或更大。