本報見習記者 任世碧

    近日，數據中心板塊迎來雙重催化劑。首先，5月13日，騰訊云資源管理總監阮夢在對外溝通會上透露，騰訊云未來將新增多個超大型數據中心集群，這些數據中心集群將秉持集約化和模塊化模式建設，長遠規劃部署的服務器都將超過一百萬臺。

    與此同時，工信部旗下工信微報公眾號5月13日消息，工信部近日印發《關于工業大數據發展的指導意見》。大數據平臺在今年以來多次被提及，尤其是疫情期間，大數據對于疫情的排查起到了重大作用。

    對此，盈亞證券投資咨詢有限公司投資顧問易凱在接受《證券日報》記者采訪時表示：“5G規模商用將帶來云視頻、云辦公、云游戲等應用逐步落地，流量持續增長可期，對數據計算、存儲、傳輸和安全保障的能力的要求越來越高，但是從全球對比來看，我國雖然有與美國相當的互聯網體量，但是我國數據中心的市場規模僅占全球8%，僅為美國的1/4，國內市場的天花板相對較高。因此，5G推動網絡連接數與數據流量增長，云計算產業蓬勃發展，數據中心重要性凸顯，長期發展空間向好。”

    在政策大力支持下，數據中心建設有望加速發展，板塊基本面是否會持續改善？私募排排網資深研究員劉有華對《證券日報》記者表示：“過去5年，依靠網民數量和移動流量的迅速增長，同時大數據和人工智能對存儲和計算提出了更高的要求，從而帶動了數據中心的迅猛增長。未來，隨著4G網絡提升為5G，IPv6使得工業互聯網和物聯網能夠得以實現，再加上物聯網的鏈接作用進一步升華，從過去的人與人之間的鏈接升級為萬物互聯，我們相信，這一切會讓數據中心迎來新一輪的井噴式增長。”

    “進入信息化時代，數據的處理和儲存是最重要的。而超大型數據中心集群標志著信息化時代走向成熟，也意味著傳統的單項信息化處理向綜合處理方向轉變，超預期的增加信息交換的速度。我們知道財富的產生就是低效率向高效率轉換的過程，數據中心行業有望迎來加速發展，投資者投入這樣的行業會帶來持續性收益。軒鐸資管總經理肖默告訴《證券日報》記者。”

    《證券日報》記者根據同花順數據統計發現，在72家數據中心板塊上市公司中，有37家公司2019年實現歸屬母公司股東的凈利潤同比增長，占比逾五成。

    受多重利好提振，5月份以來，數據中心板塊表現較為活躍，51只成份股股價實現上漲，占比逾七成。省廣集團、永福股份、寧波建工、高鴻股份、優刻得、奧飛數據和常山北明等個股月內累計漲幅居前，均超過10%。

    表：2020年一季度社保基金持倉的數據中心概念股

    值得一提的是，社保基金提前對部分數據中心概念股進行布局。記者進一步統計發現，截至2020年一季度末，冰輪環境、東方國信、光環新網、浙大網新、浪潮信息、夢網集團、常山北明、數據港、南興股份和奧飛數據等10只概念股在今年一季度被社保基金持倉，后市表現值得期待。

    對于后市的投資邏輯，前海開源基金首席經濟學家楊德龍向《證券日報》記者表示：“大數據中心是國家新基建的七大領域之一，也是未來很多新技術的技術設施，2020年包括一些重點企業都會投資建設大數據中心。在政策大力支持下，未來大數據中心的基本面有望持續改善，行業景氣度也將會逐步提高。”

    易凱建議從三主線挖掘后市機會：首先，要關注的是企業所擁有的數據中心機柜規模，以及未來計劃擴建的機柜規模；其次，重點關注數據中心是否位于一線城市或周邊，此類公司有望與大客戶長期深度合作，為業務增長帶來持續性與確定性；最后，可關注通過并購全球排名前列的數據中心標的，實現轉型數據中心業務的公司。

（編輯 喬川川 策劃 趙子強 張穎 吳珊）