本報記者 張穎

    6月2日晚間，華為正式發(fā)了鴻蒙操作系統(tǒng)2.0（HarmonyOS），該系統(tǒng)可以搭載在任何loT設備上，將所有設備統(tǒng)一語言，打通生態(tài)系統(tǒng)實現(xiàn)萬物互聯(lián)。

    這一消息如同一劑強心針瞬間引爆A股市場，6月3日早盤，華為概念股跳空高開，紛紛上漲，隨后，雖然相關概念股出現(xiàn)震蕩分化走勢，但是，已有資金悄然入場，進行布局。

    《證券日報》記者根據(jù)同花順統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，截至6月3日收盤，盡管華為概念板塊微跌0.86%，但是依然有：天喻信息、欣天科技、游族網(wǎng)絡、中瓷電子、武漢凡谷、春興精工、眾合科技、海航科技、*ST兆新、*ST實達等10只概念股報收漲停。另外，天華超凈和賽意信息等2只個股股價均在盤中創(chuàng)出歷史新高。

    對此，接受《證券日報》記者采訪的建泓時代投資總監(jiān)趙媛媛表示，華為發(fā)布鴻蒙2.0系統(tǒng)，不僅是我國操作系統(tǒng)獨立自主的標志性事件，更是華為在消費電子的下一個重要方向——萬物互聯(lián)的重要布局。智能汽車和物聯(lián)網(wǎng)，是先進制造及消費電子的發(fā)展方向，而操作系統(tǒng)，是把握先機、增加消費粘性、構造閉環(huán)生態(tài)圈最重要的一步。相關受益標的包括和鴻蒙研發(fā)供應商、直接用于鴻蒙的套件開發(fā)公司、應用開發(fā)公司，參與華為鴻蒙生態(tài)的制造企業(yè)（汽車、家電），值得投資者密切關注。

    在市場各方關注中，華為概念股無疑更是受到資金的熱捧。統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，6月3日，有148只華為概念股呈現(xiàn)大單資金凈流入態(tài)勢，合計達19.24億元。其中，有37只概念股資金凈流入超1000萬元，合計達15.7億元。上海貝嶺、神州信息、武漢凡谷、欣旺達等4只概念股，當日資金凈流入均超億元，分別為1.5億元、1.47億元、1.32億元和1.24億元。

    “過去兩年，在硬件方面的阻礙，使得華為在軟件方面尋找突破，尤其是在操作系統(tǒng)以及自動駕駛方面，都有著非常出色的表現(xiàn)。華為的強勢突圍，也帶動了華為上下游產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。從鴻蒙系統(tǒng)的首發(fā)來看，合作伙伴眾多，未來的想象空間非常大，所以，可以預見的是華為產(chǎn)業(yè)鏈有著較大的投資機會。建議投資者關注華為軟件生態(tài)合作的公司，還有就是終端設備廠商。”私募排排網(wǎng)研究主管劉有華在接受《證券日報》記者采訪時表示。

    與此同時，國泰君安分析認為，鴻蒙之于華為的消費者業(yè)務，短期而言是救命稻草，長期而言則是戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的起點。從長期來看，鴻蒙將推動華為加速實現(xiàn)從“硬件先進公司”轉(zhuǎn)型為“軟件先進公司”，隨著鴻蒙承擔起國產(chǎn)分布式操作系統(tǒng)的重任，未來華為勢必會在數(shù)據(jù)庫、編譯器乃至編程語言等更多基礎軟件層面投入更多力量，成為中國軟件產(chǎn)業(yè)進程里一個至關重要的參與者。

    對于具體的投資策略，榕樹投資研究員周毅告訴《證券日報》記者，鴻蒙賦能小家電智能化，開啟長尾運營的想象空間，AIoT場景智能化加速。關注三個細分領域：一是，適配廠商，即小家電的硬件智能化模塊外包商，AIoT場景智能化給了他們新的業(yè)務增量；二是，AIoT相關芯片，NOR、MCU高速增長非常確定；三是，華為設備的代工商，鴻蒙推出后，華為手表、平板、顯示器銷量有很高的預期。

    結合鴻蒙OS生態(tài)藍圖和當前日漸成熟的HMS產(chǎn)業(yè)鏈，華西證券在其最新研究報告中，梳理出生態(tài)鏈公司。技術開發(fā)類：核心受益公司包括，中科創(chuàng)達（系統(tǒng)開發(fā)），中軟國際（軟件開發(fā)）、常山北明（ISV），潤和軟件（多芯片平臺適配）；其他受益公司包括，東方通（中間件）、誠邁科技（軟件開發(fā)）、北信源（移動安全）、高偉達（金融云）。生態(tài)應用類：核心受益公司包括，用友網(wǎng)絡（企業(yè)服務）、金山辦公（辦公軟件），科大訊飛（人工智能）、中望軟件（工業(yè)軟件）；其他受益公司包括，萬興科技（視頻編輯）、網(wǎng)達軟件（華為視頻）、彩訊股份（郵件系統(tǒng)）、夢網(wǎng)集團（短信系統(tǒng)）、超圖軟件（GIS）、四維圖新（地圖）、科藍軟件（華為錢包）。

    表：6月3日資金凈流入超1000萬元的華為概念股情況：

    制表：張穎

（編輯 李波 上官夢露 策劃 吳珊）