本報記者 姚堯

    7月2日，國家網信辦發布《數字中國發展報告（2020年）》，提出全面推進“十四五”時期數字中國建設，推廣升級千兆光纖網絡，前瞻布局6G網絡技術儲備，全面推進IPv6商用部署；積極穩妥發展工業互聯網和車聯網，布局衛星通信網絡等面向全球覆蓋的新型網絡。在工業互聯網方面，特別強調要加快工業互聯網創新應用，發展智能制造服務平臺，培育發展個性定制、柔性制造等新模式。

    利好提振下，工業互聯網概念股有望重回風口。盡管6月28日以來截至7月2日收盤，工業互聯網板塊指數跌幅為0.14%，但是仍明顯跑贏上證指數（期間累計跌幅為2.46%）。具體到個股方面，拓維信息期間累計漲幅達到24.08%，位居首位；此外，東方國信（21.19%）、維宏股份（20.01%）、蘇文電能（18.27%）、永福股份（16.76%）、國聯股份（15.84%）等12只個股期間累計漲幅也均超過10%。

    值得一提的是，今年以來，工業互聯網板塊指數已累計上漲7.72%，大幅跑贏上證指數（期間累計漲幅為1.32%）。

    對于工業互聯網板塊的市場表現，南京蘇寧富寶投資管理有限公司投研負責人王錕對《證券日報》記者表示：“政策支持只是原因之一，最主要還在于工業物聯網在基礎設施、元器件、傳輸技術手段等方面新的應用正不斷地涌現，隨著應用場景的增加，正不斷為行業發展帶來了源頭活水。”

    “可以看到，北向資金正持續增持工業互聯網板塊的主要成份股，這帶動了股價上漲及板塊整體估值提升。”北京蘭溪投資管理有限公司CEO張江紅告訴記者。

    同花順數據顯示，北向資金正積極搶籌部分工業互聯網概念股。6月28日以來截至7月2日，該板塊的北向資金凈買入額達到7.11億元，其中有26只個股呈現北向資金凈買入狀態，期間合計凈買入金額達到16.19億元。具體來看，歌爾股份期間獲北向資金凈買入32285.98萬元，TCL科技（27349.39萬元）、美的集團（21781.40萬元）、藍思科技（12320.16萬元）、寶信軟件（10853.75萬元）、特銳德（10075.42萬元）和云鋁股份（10018.00萬元）等6只個股期間獲北向資金凈買入金額也較高，均超過1億元。

    “我國目前在工業互聯網領域的基本情況是，具有戰略眼光的大型工業企業已在自建數字化、智能化、軟件化部門，并已開始對其供應鏈、產品生產、品質檢測、產品運維、售后服務及回收全流程進行互聯互通及數字化改造。”張江紅表示。

    此外，良好的業績情況也對工業互聯網板塊的市場表現形成了支撐。據統計，該板塊內59家公司一季度凈利潤同比增長超過100%，其中，智光電氣一季度凈利潤同比大增3830.73%，此外，傳化智聯（3037.29%）、映翰通（2543.79%）、科大智能（2382.39%）、金現代（2023.72%）、TCL科技（1095.83%）、長飛光纖（1026.78%）、神州泰岳（1013.51%）等7家公司一季度凈利潤同比增長也達到1000%以上。

    需要注意的是，工業互聯網板塊機構關注度也在不斷提升。最近30日內，有33只工業互聯網概念股獲機構給予“買入”或“增持”等看好評級。其中，格力電器和寶信軟件分別獲得13次和12次看好評級，用友網絡（8次）、華潤微（6次）、蘇文電能（6次）、埃斯頓（5次）、徐工機械（4次）、TCL科技（4次）和國聯股份（4次）等7只個股也獲4次及以上看好評級。

    對于板塊的投資機會，王錕表示，“打造數字化經濟、推動工業互聯網發展有利于推動企業數字化轉型，在已具備應用條件的情況下，應重點圍繞應用場景尋找投資機會。”

    “近年來，美股中的工業互聯網概念股也是熱門股，股價及市值均于2021年1月份達到最高點。但也有數據顯示，美國在互聯網化、智能化和SAAS方面的業績增長，及產業滲透率及使用率方面仍不達預期。”張江紅說：“目前，我國工業互聯網發展最主要的問題是中小企業對互聯網化的投入意愿不強，這主要是受成本問題制約，以及如何將成本轉化為客戶及營業收入的增長。從長期看，工業互聯網板塊的盈利增長有賴于中小工業企業在數字化、軟件化、智能化方面的投入。”

    表：6月28日以來截至7月2日，工業互聯網板塊獲北向資金凈買入額超1000萬元個股一覽

    制表：姚堯

（編輯 孫倩 策劃 吳珊）