證券時(shí)報(bào)記者 張娟娟

    稀土永磁（核心產(chǎn)品為釹鐵硼）是最為普遍的一種稀土材料，大約消耗了稀土總量六成左右，而且附加值高，稀土材料85%以上的產(chǎn)值由稀土永磁貢獻(xiàn)。航空航天、新能源、軍工、電腦硬盤等都要用到稀土永磁。碳中和背景下，稀土永磁需求和景氣度持續(xù)高增。

    值得一提的是，國(guó)內(nèi)風(fēng)電目前以雙饋機(jī)組、永磁直驅(qū)機(jī)組和半直驅(qū)機(jī)組三大配型為主，高性能釹鐵硼磁材主要用在直驅(qū)和半直驅(qū)風(fēng)電機(jī)組發(fā)電機(jī)。

    根據(jù)全球風(fēng)能理事會(huì)有關(guān)海外風(fēng)電新增裝機(jī)預(yù)測(cè)，以及基于2025年完成十四五規(guī)劃中關(guān)于風(fēng)能指標(biāo)，和未來(lái)永磁直驅(qū)風(fēng)機(jī)滲透率提升至50%的基礎(chǔ)，預(yù)計(jì)2021-2025年全球風(fēng)電對(duì)高端釹鐵硼磁材需求的拉動(dòng)為14.83%。

    稀土素有“工業(yè)黃金”之稱。全球稀土消費(fèi)量35%來(lái)自稀土永磁材料，約占91%的消費(fèi)價(jià)值。全球稀土資源總儲(chǔ)量約為1.2億噸，其中中國(guó)儲(chǔ)量為4400萬(wàn)噸，占比約37.89%，占比為世界第一；越南、巴西、俄羅斯儲(chǔ)量分別占比19%、19%、10%，四國(guó)儲(chǔ)量合計(jì)占比超80%，集中度較高。

    中金公司研報(bào)指出，稀土上游產(chǎn)銷量穩(wěn)步增長(zhǎng)，下游磁材公司有望迎來(lái)量?jī)r(jià)齊升。一是在政策調(diào)控下，稀土供需有望繼續(xù)維持緊平衡，稀土價(jià)格預(yù)計(jì)維持高位震蕩，上游公司產(chǎn)量指標(biāo)穩(wěn)步增長(zhǎng)；二是磁材公司受益于存貨重估、產(chǎn)銷增長(zhǎng)，以及磁材價(jià)格合同重置和上調(diào)，單噸盈利上行，2022年有望迎來(lái)量?jī)r(jià)齊升。

    此前，我國(guó)已批準(zhǔn)成立世界最大的稀土公司，此舉旨在保持其在稀土全球供應(yīng)鏈中的主導(dǎo)地位。據(jù)報(bào)道，新公司將被命名為中國(guó)稀土集團(tuán)，最快將于本月在資源豐富的江西省成立。該公司是通過(guò)合并多家國(guó)有企業(yè)的稀土資產(chǎn)成立，包括中國(guó)五礦集團(tuán)、中國(guó)鋁業(yè)及贛州稀土集團(tuán)。

    證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，A股市場(chǎng)涉及稀土永磁概念的共計(jì)51只個(gè)股。百億以下市值股有德宏股份、達(dá)剛控股、北礦科技等25只。

    市場(chǎng)表現(xiàn)方面，51只個(gè)股2022年以來(lái)全部下跌，德宏股份、鋅業(yè)股份、金田銅業(yè)等個(gè)股跌幅低于8%；宇晶股份、大洋電機(jī)、三祥新材等個(gè)股跌幅超過(guò)20%。

    數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，29股發(fā)布了2021年報(bào)預(yù)告，業(yè)績(jī)預(yù)喜率接近80%，北方稀土、中國(guó)鋁業(yè)、華宏科技和北礦科技等個(gè)股業(yè)績(jī)預(yù)增。

    14只個(gè)股2022年以來(lái)獲北上資金加倉(cāng)，英洛華、有研新材、北方稀土獲加倉(cāng)幅度居前，其中英洛華獲加倉(cāng)1.21個(gè)百分點(diǎn)。

    上述14只個(gè)股中，北上資金加倉(cāng)7只業(yè)績(jī)預(yù)喜股，其中，中國(guó)鋁業(yè)凈利潤(rùn)增幅上限超過(guò)6倍，2022年以來(lái)獲得北上資金加倉(cāng)0.3個(gè)百分點(diǎn)；北方稀土獲北上資金加倉(cāng)0.43個(gè)百分點(diǎn)，凈利潤(rùn)增幅上限超5倍。