周三，A股三大指數全天單邊上揚。截至收盤，上證指數報3553.72點，上漲0.66%；深證成指報14940.05點，上漲1.86%；創業板指收獲百點長陽，收盤報3409.59點，上漲3.57%。滬深兩市合計成交額達1.05萬億元，為連續第5個交易日突破萬億元。

    昨日盤面上，鋰電池板塊再掀漲停潮，久吾高科、容百科技等多股漲停，西藏城投等個股紛紛跟漲。龍頭股久吾高科本周以來的累計漲幅高達59.93%，帶領鋰電概念成為近期市場的絕對主線。

    海通證券表示，我國鋰電池產業鏈優勢顯著，全球市場占比將穩中有升。以智能手機為代表的消費類電子產品需求回升，帶動消費類鋰電池需求增長。國內及出口歐洲的新能源汽車需求持續高增長，帶動動力電池及上游材料需求大幅提升。今年以來鋰電池上游原材料價格總體上漲為主，其中鋰相關產品和電解液細分領域價格較同期大幅上漲。

    基于上述邏輯因素，海通證券預計2021年鋰電池板塊業績增速確定回升，且行業集中度提升將導致鋰電池產業鏈細分領域龍頭顯著受益。

    值得注意的是，昨日鋰電概念中除前期強勢個股外，板塊賺錢效應延續到了產業鏈其他分支，膜法鹽湖提鋰方向便是其中之一。

    國泰君安證券表示，鹽湖提鋰技術多樣，其中膜法技術適用于高鎂鋰比應用場景。目前我國膜法鹽湖提鋰技術路線快速發展，膜材料進口替代比例提升，推動膜法鹽湖提鋰技術應用落地。具備高端分離膜材料生產能力的膜技術龍頭公司將迎來新的發展機遇。

    此外，調整了數日的CRO板塊昨日企穩修復，凱萊英漲逾8%，藥明康德漲超7%。白酒板塊同樣回暖，今世緣漲停，酒鬼酒、水井坊等個股均有所表現。

    資金面上，北向資金昨日凈買入43.73億元，其中滬股通凈買入6.04億元，深股通凈買入37.68億元。具體個股方面，昨日盤中大漲的鋰電、光伏類個股獲得北向資金青睞。億緯鋰能獲凈買入9.07億元，隆基股份、寧德時代凈買入額均超5億元。五糧液同樣獲大額凈買入8.12億元。東方財富、中國平安則遭凈賣出逾3億元。

    展望后市，國泰君安證券首席策略分析師陳顯順認為，當前A股科技成長行業的ROE（凈資產收益率）水平正處于持續抬升通道，斜率陡峭且仍有修復空間，電子、新能源車等細分領域持續高景氣，未來科技成長占優的局面有望延續。

    具體細分來看，國泰君安統計了241家A股各細分行業龍頭與217家對標的海外龍頭公司，對比其估值盈利體系后認為：當前A股采掘、有色、醫藥等行業龍頭較海外已不便宜，相對而言，商貿、休閑服務等可選消費行業及銀行、非銀金融板塊國內龍頭仍具配置性價比。從近期各板塊龍頭盈利預期變化來看，醫藥、電子、通信等成長龍頭盈利彈性更佳。

    申萬宏源認為，半年報行情還沒結束，依然非常有參與價值。成長方向上，“短期業績驗證改善”疊加“中期相對業績趨勢占優”和“長期賽道邏輯不變”的結構選擇思路仍適用，繼續推薦業績驗證向好概率最大的新能源汽車和半導體板塊。