2月26日晚，中船海洋與防務裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”或“中船防務”）（股票代碼：600685）發布《中船海洋與防務裝備股份有限公司發行股份購買資產預案》，公告中稱公司擬以24.33元/股的價格分別向新華保險等9名交易方發行股份購買其合計持有的廣船國際有限公司（以下簡稱“廣船國際”）23.58%股權和中船黃埔文沖船舶有限公司（以下簡稱“黃埔文沖”）30.98%股權。本次交易后，公司將實現對上述兩家子公司的全資控股。自此，一直廣受外界期待的中船防務債轉股計劃詳情終于展現在廣大投資者面前。

    響應政策去杠桿降本增效引投資

    黨的十九大以來，國務院等國家相關部門積極鼓勵企業開展市場化債轉股，降低企業杠桿率，增強企業資本實力，防范企業債務風險。此次中船防務制定重組和市場化債轉股的降杠桿措施，即是對國家政策的積極響應。

    預案顯示，中船防務通過債轉股將引入華融瑞通、新華保險、中國人壽等戰略投資者的48億元增資款。通過此次增資擴股，公司將進一步減輕債務負擔，并將在很大程度上增強公司運營資本，盤活公司存量資產、優化公司債務結構，實現了降本增效，進一步夯實了公司未來持續健康發展的基礎。

    提升核心競爭力重組舉措顯決心

    在長達5個月的停牌期內，公司受到了來自機構和投資者的廣泛關注和期待，而現在看來，中船防務在經過周密計劃和準備后的此次債轉股性質的重組，作為公司未來規劃和發展過程中的重要一步，不僅彰顯了公司進一步發展的決心和信心，更是對長期關注和期待公司未來發展的投資者最好的答復。

    據悉，中船防務作為中國海軍在華南地區最重要的軍用艦船、特種輔船生產和保障基地，一直致力于成為中船集團軍船總裝平臺。此次重組完成后，公司將全資擁有廣船國際和黃埔文沖，形成包含海洋防務、海洋運輸、海洋開發和海洋科考四大裝備的全覆蓋產品體系。其中廣船國際和黃埔文沖均為國家高新技術企業，在眾多技術領域都處于行業領先地位。通過此次重組，中船防務將進一步提升公司核心競爭力，實現效益最大化。

    行業大環境復蘇訂單增量空間可期

    目前，我國制造業整體實力的提升和國家政策的支持使得造船業前景愈加可期，人才培養、技術創新等方面也進展明顯。業內人士分析，目前船舶行業已基本渡過了加速探底的結構調整期，中國的船舶制造正在從產能過剩走向加速轉型、優化升級，進而向專業化和精細化轉變。

    據悉，受益于行業復蘇的大環境和公司面對市場變化所積極作出的經營策略調整，公司在民船行業的船舶訂單得到了快速增長。

    軍用艦艇方面，隨著國家海洋強國戰略全面實施，海軍硬件裝備升級改造提速，對于軍用艦艇的需求量將大幅增長，而作為在軍用艦艇領域處于國內領先地位的中船防務，將會迎來巨大的機遇。

    未來，中船防務將繼續著眼于長遠發展，堅持改革與創新并舉，積極迎接市場復蘇，逐步實現由大到強的跨越。