停牌4個月后，加加食品（002650）于7月10日晚間發布重組預案，宣布將以47億元的價格收購大連遠洋漁業金槍魚釣有限公司100%股權（簡稱“金槍魚釣”），交易將以現金及股份支付相結合的方式完成。

    一旦交易完成，金槍魚釣將成為加加食品全資子公司，公司將如愿擴充高端產品種類，兩者客戶資源及銷售渠道相整合，有望釋放產業協同效應，助力加加食品向高端消費市場發起沖擊。未來三年，金槍魚釣的業績承諾總金額達12億元。

    收購85%通過換股實現

    預案顯示，加加食品擬向大連金沐、勵振羽等14名交易對方發行股份及支付現金，購買其持有的金槍魚釣100%股權，標的資產擬作價47.1億元。

    具體方案為，加加食品擬向交易對方發行7.92億股，并支付現金約7億元。方案擬定的發行價為5.06元/股，略高于加加食品3月9日收盤價4.86元。同時，公司擬向不超過10名特定投資者非公開發行配套募資不超過7.5億元，用于支付本次收購標的資產的現金對價及相關交易費用。這意味著，在此次高達47.1億元的交易對價中，將有85.14%通過換股形式實現。

    交易完成后，金槍魚釣將成為加加食品的全資子公司，金槍魚釣董事長勵振羽將直接和間接持有加加食品16.7%股權。

    本次交易前，加加食品董事長楊振及其家庭成員合計持有公司42.3%股權，為公司的實際控制人。交易完成后，楊振及其家庭成員合計持股比例變更為25.06%，實控人地位保持不變，不構成重組上市。

    預案稱，金槍魚釣業績承諾人大連金沐、勵振羽共同承諾，金槍魚釣2018年度、2019年度、2020年度實現扣非凈利潤分別不低于3.5億元、4億元、4.5億元，業績承諾總金額高達12億元。公告顯示，金槍魚釣2016年和2017年分別實現凈利潤3.33億、3.44億元。

    在承諾期內，如果出現業績不達標的情形，業績承諾方大連金沐、勵振羽將優先以本次交易中所獲得的上市公司股份進行補償，所獲股份不足以全額補償的，差額部分以現金進行補償。

    切入遠洋漁業

    公開資料顯示，金槍魚釣是較早進入中國超低溫金槍魚延繩釣行業的企業之一。自2000年成立以來，金槍魚釣的規模不斷擴大。截至預案出具日，金槍魚釣已擁有31艘超低溫金槍魚延繩釣船，均獲得了漁業捕撈許可證（公海），是中國最大的民營金槍魚超低溫延繩釣船隊。

    如收購金槍魚釣交易完成，金槍魚釣將成為加加食品的控股子公司，公司業務范圍將從調味品領域擴展至遠洋捕撈行業。

    目前，金槍魚釣是日本市場最大的中國高端金槍魚供應商，和日本最大的水產品加工商東洋冷藏已建立了近20年穩固的合作關系且簽訂了長期合作備忘錄。

    公告稱，加加食品將在保持金槍魚釣獨立運營的基礎上與其實現優勢互補。加加食品優質的客戶資源以及銷售渠道將幫助金槍魚釣加強品牌定位、衍生產品研發以及開拓國內市場；同時，金槍魚釣在高端金槍魚領域具有領先的捕撈技術和質量穩定的產品，可為加加食品外延擴充產品品類，增加新的利潤增長點。

    重組預案公布后公司股票將繼續停牌，待取得深交所事后審核結果后，公司將按規定辦理復牌事宜。