本報記者 李春蓮

    中集車輛分拆上市又迎來重要進展。

    2019年6月27日早間，A+H股上市企業中集集團（以下簡稱“中集”）發布公告，其旗下控股子公司中集車輛（集團）股份有限公司（以下簡稱“中集車輛”）已就建議分拆上市刊發招股章程。這意味著中集車輛已正式公開招股。此舉也是中集建立繼中集集團（A+H股）、中集安瑞科、中集天達后第四個獨立上市平臺行動的重要進展。

    公告內容顯示，招股章程載有（其中包括）全球發售（包括優先發售）中將發行的中集車輛H股股份數目詳情、中集車輛H股股份發售價范圍及全球發售的其他詳情，以及有關中集車輛的若干業務及財務資料。

    據公告介紹，中集車輛H股將發行2.65億股（假設超額配售權未行使），占中集車輛已發行股本總數的約15.01%。中集車輛H股股份的發行價在6.38港元到8.08港元之間。預計募集資金金額最多為21.41億港元。發行日期為2019年6月27日至2019年7月3日。

    公告表示，按照已發行的中集車輛H股股份數目及預計發行范圍計算，中集車輛的市值將介乎約112.61億港元至約142.61億港元。完成發行后，中集將通過其全資附屬公司直接及間接擁有中集車輛已發行股本總額的約53.82%或中集車輛已發行股本總額的約52.64%。

    中集董秘辦相關負責人表示，公開招股完成后，中集車輛上市的最終實施還將取決于港交所的批準、市場狀況及其他因素。

    據悉，中集分拆中集車輛至香港聯合交易所（以下簡稱“港交所”）主板上市方案在2018年8月9日獲中集董事會批準后，隨后又陸續獲中集A股和H股股東大會審議通過。2018年12月3日，該分拆及上市方案向中國證監會遞交行政許可申請，并獲受理。2018年12月21日，港交所確認中集可繼續推進本次分拆中集車輛上市。2018年12月27日，中集車輛向港交所提交H股上市申請詳細資料（A1表格）。2019年3月14日，中集分拆中集車輛境外上市獲得中國證監會核準。2019年3月31日，中集車輛已就建議分拆及上市向港交所遞交聆訊后資料集，并于2019年6月23日向港交所遞交經修訂聆訊后資料集。2019年6月26日，中集車輛在中國香港舉行全球發售新聞發布會。

    上述負責人表示，如果中集車輛能夠成功上市，將有助于中集車輛業務的未來成長，幫助其拓展融資空間，提升國際化管理水平，增加獨立品牌溢價等。而由于中集車輛上市后仍將并入中集財務報表，中集車輛的發展也將提升中集整體價值，給中集集團等股東帶來更好的收益空間。

    據了解，中集車輛是中集旗下具有核心競爭力、成功實現全球化運營的優質業務，從營收規模來看，目前是中集旗下第二大業務板塊。中集車輛向港交所遞交的經修訂聆訊后資料集顯示，2016年至2018年，中集車輛營收分別為145.55億元人民幣、193.67億元人民幣和241.68億元人民幣，凈利潤分別為7.53億元人民幣、10.11億元人民幣和12.32億元人民幣。中集車輛目前在全球擁有31個制造和組裝廠。

    中集集團是世界領先的物流、能源行業裝備及解決方案的供應商，自1982年投產以來，已成就諸多世界冠軍產品，持續給全球工業鏈帶來價值，持續為股東和社會創造收益及利潤。自1994年上市以來，中集集團已連續24年保持盈利。2018年，中集集團營收約935億元，再創歷史新高，離千億級跨國產業集團僅一步之遙。

（編輯 白寶玉）