長源電力19日晚披露，公司擬向國家能源集團發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買其持有的湖北電力100%股權(quán)，同時擬向不超過35名特定投資者非公開發(fā)行普通股募集配套資金，募集資金總額不超過16億元。

    此次交易的目的之一是為了徹底解決同業(yè)競爭問題，國家能源集團是長源電力的控股股東。由于標(biāo)的資產(chǎn)相關(guān)審計、評估及盡職調(diào)查工作正在推進中，本次交易中標(biāo)的資產(chǎn)的預(yù)估作價暫未確定。

    據(jù)披露，上市公司與標(biāo)的公司均于湖北省內(nèi)從事電力、熱力的生產(chǎn)與銷售，所生產(chǎn)的電力均輸入湖北電網(wǎng)，存在同業(yè)競爭。2012年7月，上市公司與標(biāo)的公司之股東國電集團簽訂了《委托管理合同》，標(biāo)的公司由上市公司受托管理。

    本次收購將大幅提升長源電力裝機規(guī)模和利潤規(guī)模。據(jù)披露，截至2019年末，湖北電力總裝機容量342.3萬千瓦，與上市公司現(xiàn)有可控總裝機容量相當(dāng)。收購?fù)瓿珊?，上市公司總裝機容量約712萬千瓦，湖北省內(nèi)總裝機容量占比約9.06%，火電總裝機容量占比約19.93%。

    截至2019年末，長源電力裝機容量占湖北全省發(fā)電裝機容量的4.78%，公司火電裝機容量占湖北全省火電裝機容量的11.37%。當(dāng)年，長源電力實現(xiàn)營業(yè)總收入73.66億元，實現(xiàn)凈利潤5.7億元。

    本次收購還有利于推動湖北當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟發(fā)展。

    公告稱，根據(jù)國家能源集團與湖北省政府于2019年底簽訂的戰(zhàn)略合作協(xié)議，湖北隨州、安陸、荊州的火電項目，恩施的水電項目及百萬千瓦裝機的新能源項目將納入雙方合作范圍。本次資產(chǎn)重組是落實國家能源集團與湖北省政府戰(zhàn)略合作協(xié)議，也是推動湖北地區(qū)經(jīng)濟逐步復(fù)蘇的一項重大舉措。上市公司通過本次資產(chǎn)重組配套募集資金，除用于支付部分交易對價外，將按照國家能源集團與省政府戰(zhàn)略合作事項，根據(jù)上市公司實際使用需求，用于當(dāng)?shù)亟?jīng)濟建設(shè)，加大對湖北的投資力度，對湖北經(jīng)濟恢復(fù)與發(fā)展起到積極作用。

    本次交易的具體結(jié)構(gòu)尚未完全確定。