本報見習(xí)記者 鄔霽霞

    7月20日晚間，寧波港發(fā)布公告，公司非公開發(fā)行A股股票申請獲得證監(jiān)會審核通過。根據(jù)定增方案，寧波港將向控股股東寧波舟山港集團及戰(zhàn)略投資者上港集團非公開發(fā)行股份合計不超過26.35億股（鎖定期36個月），募集資金112.15億元。

    寧波港相關(guān)負責(zé)人表示：“本次非公開發(fā)行募集資金投資項目完成后，將會加強公司在長三角區(qū)域的經(jīng)營實力，業(yè)務(wù)布局將更趨于合理，集裝箱吞吐量及其他大宗貨物裝卸量規(guī)模將得到提升，為公司繼續(xù)擴大市場份額和影響力奠定良好基礎(chǔ)，鞏固公司在港口市場的領(lǐng)先地位。同時為加快建成國際一流強港，打造世界級港口集群貢獻力量，使公司始終走在國際、國內(nèi)港口前列。”

    百億級定增優(yōu)化財務(wù)結(jié)構(gòu)

    提升公司核心競爭力

    作為全球最大的綜合性貨物樞紐港，寧波舟山港碼頭種類和作業(yè)貨種齊全，關(guān)系到國民經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展的礦、煤、油等大宗物資，均可在此中轉(zhuǎn)甚至交易。

    據(jù)浙江省港航管理中心快報數(shù)據(jù)顯示，2019年，寧波舟山港累計完成貨物吞吐量11.19億噸，為目前全球唯一年貨物吞吐量超11億噸的超級大港，并連續(xù)11年位居全球港口第一。2019年寧波港實現(xiàn)營業(yè)收入243.22億元，同比增長10.79%；歸屬于上市公司股東的凈利潤34.22億元，同比增長18.58%。

    根據(jù)公告披露，寧波港本次擬募集資金112.15億元，其中89億元將投資于梅山港區(qū)6號至10號集裝箱碼頭工程項目、穿山港區(qū)中宅礦石碼頭二期項目、北侖港區(qū)通用泊位改造工程項目、穿山港區(qū)1號集裝箱碼頭工程項目及資產(chǎn)購置等基礎(chǔ)投資建設(shè)。

    本次募資項目實施后，公司集裝箱吞吐量及貨物裝卸量規(guī)模和服務(wù)效率都將得到進一步的提升，公司的核心競爭力也將顯著提升，并且可以增強公司抵御風(fēng)險的能力，對實現(xiàn)公司長期可持續(xù)發(fā)展具有重要的戰(zhàn)略意義。

    此外，本次非公開發(fā)行所募集的資金還擬用于補充流動資金和償還銀行借款。這將有利于優(yōu)化公司的資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)，降低資產(chǎn)負債率，緩解公司發(fā)展的資金需求，減輕財務(wù)成本，為公司未來持續(xù)發(fā)展提供有力支持。

    戰(zhàn)略性合作資源互通

    鞏固港口市場領(lǐng)先地位

    從經(jīng)營角度來看，寧波港本次與上港集團戰(zhàn)略性合作能夠有效實現(xiàn)基礎(chǔ)條件、經(jīng)營性協(xié)同效應(yīng)及協(xié)調(diào)互補的長期共同戰(zhàn)略利益。公司將上港集團作為本次戰(zhàn)略投資人引進后，將提升與其他國際大港的市場競爭力；放大綜合收入和上市公司原有業(yè)務(wù)收入等方面有望實現(xiàn)新的突破。從長期來看，雙方的戰(zhàn)略合作“存量”與“增量”并重，能夠提升上市公司的經(jīng)營業(yè)績。

    浙江大學(xué)管理學(xué)院特聘教授錢向勁告訴《證券日報》記者：“未來各方的港口資產(chǎn)將整合發(fā)揮經(jīng)營性協(xié)同效應(yīng)，實現(xiàn)優(yōu)勢互補，提高港口資源的科學(xué)開發(fā)利用水平，這是大勢所趨。”

    寧波舟山港擁有戰(zhàn)略性港口資源優(yōu)勢。通過引入上港集團后，雙方的戰(zhàn)略合作能夠積極推動錯位聯(lián)動競合發(fā)展、共同分享長江經(jīng)濟帶發(fā)展成果，從而鞏固公司在港口市場的領(lǐng)先地位。

    香頌資本執(zhí)行董事沈萌在接受《證券日報》記者采訪時表示：“寧波港在與浙江省內(nèi)的舟山港整合后，繼續(xù)與洋山港的運營商上港集團進行戰(zhàn)略合作，有利于深化長三角港口資源的融合協(xié)作，增強抵御國內(nèi)外經(jīng)濟壓力的能力。”

    港口龍頭強強聯(lián)手

    推動長三角區(qū)域一體化發(fā)展

    值得注意的是，本次寧波港增發(fā)對象僅有控股股東寧波舟山港集團和上港集團兩家，其中上港集團作為控股股東以外唯一的發(fā)行對象，在發(fā)行成功后將持有寧波港5%的股份并成為公司第二大股東。可以預(yù)見，上港集團在成為第二大股東后，將與寧波舟山港開展全方位的戰(zhàn)略合作。

    寧波港相關(guān)負責(zé)人表示：“引入上港集團作為戰(zhàn)略投資者，系積極響應(yīng)“一帶一路”倡議和“長江經(jīng)濟帶建設(shè)”國家戰(zhàn)略，全面落實《長江三角洲區(qū)域一體化發(fā)展規(guī)劃綱要》精神。本次非公開發(fā)行將以資本為紐帶，實現(xiàn)長三角區(qū)域港口資源的戰(zhàn)略重組，發(fā)揮經(jīng)營性協(xié)同效應(yīng)，實現(xiàn)優(yōu)勢互補，增強港口群聯(lián)動協(xié)作成效，優(yōu)化整合長三角區(qū)域港口資源，共同推動長三角深度一體化發(fā)展。”

    “兩大港口的合作，應(yīng)放在一個更高層面、更大格局上來看待。長三角是我國對內(nèi)對外開放的關(guān)鍵樞紐，肩負著對內(nèi)帶動中西部地區(qū)發(fā)展、對外參與全球合作競爭的雙重任務(wù)。從這個意義上說，長三角港口群承載著長三角區(qū)域乃至其輻射我國內(nèi)陸腹地區(qū)域?qū)ν馕锪鏖T戶的樞紐作用。寧波港通過定增鞏固市場領(lǐng)先地位，引入上港集團戰(zhàn)略合作，優(yōu)化整合長三角區(qū)域港口資源，實現(xiàn)港口集團協(xié)同發(fā)展。”錢向勁說道。

（編輯 喬川川）