本報記者 曹琦

    12月30日，誠志股份公告稱，日前，青島西海岸新區海洋控股集團有限公司（以下簡稱“海控集團”）全資子公司青島海控集團金融控股有限公司與清華控股、南昌工控等方簽署股權收購協議，收購清華控股全資子公司誠志科融控股有限公司98.23%股權，間接持有上市公司誠志股份有限公司（以下簡稱“誠志股份”）29.37%股權，海控集團成為誠志股份第一大股東，青島西海岸新區國資局成為誠志股份實際控制人。

    海控集團變更為第一大股東

    12月30日，誠志股份公告稱，公司收到控股股東誠志科融送達的《關于清華控股轉讓誠志科融100%股權進展的通知》。據了解，2021年9月3日，清華控股通過北京產權交易所公開掛牌轉讓誠志科融100%國有股權，2021年10月，國化投資與南昌工控投資組成聯合體，擬通過北京產權交易所摘牌方式收購清華控股所持誠志科融100%股權（國化投資98.2326%，南昌工控投資1.7674%）。

    后經協商，青島海控集團金融控股有限公司（以下簡稱“青島海控”）擬承接國化投資在聯合體中的全部權利義務，與南昌工控投資組成聯合體，繼續推進本次交易。

    2021年12月28日，青島海控、國化投資、南昌工控投資與清華控股簽訂《四方協議》，并已提交北京產權交易所。當天，青島海控與清華控股還簽訂了《關于誠志科融股權轉讓事宜的補充協議》，此次交易完成后，青島海控將持有公司控股股東誠志科融98.2326%股權，南昌工控投資將持有誠志科融1.7674%股權，并將通過誠志科融間接持有誠志股份29.90%股權。

    據了解，青島海控母公司海控集團成立于2018年11月，直屬于青島西海岸新區管委的國有資本控股集團，主要立足于服務青島市和西海岸新區“科技創新”“經略海洋”等發展戰略，布局新興科技產業，重點打造先進制造、光電半導體、海洋生物醫藥、新能源環保四條產業鏈。

    而誠志股份是清華大學在清潔能源、半導體顯示材料和生命醫療等領域科技成果轉化的產業平臺。公司相關負責人向《證券日報》記者表示，公司清潔能源業務具有良好的產業基礎和市場資源，產業符合西海岸新區高端化工及新材料等重點產業鏈規劃，同時新區積極打造綜合化工產業園區和重點工業產業集聚區，將為誠志股份提供巨大的發展空間。

    此外，青島海控聯合京東方等計劃共同投資81.7億元，建設京東方物聯網移動顯示端口器件生產基地，而液晶材料業務是誠志股份重點布局的產業，也是京東方上游產業，此次股權收購完成后，誠志股份將可以借助海控集團的國有資本和產業資源優勢，做強做大做優，將優質產業項目落地西海岸新區，優化新區光電顯示產業鏈上游環節，打造光電半導體產業生態集群。

    公司液晶面板業務持續向好

    今年以來，“缺芯少面”的現象較為突出，導致相關產品價格大幅攀升。

    誠志股份相關負責人告訴記者，今年以來持續的缺芯少面現象，使得各尺寸液晶面板價格實現大幅增長，價格高點出現在今年7月，32英寸面板價格漲幅最為迅猛，超過169%；43英寸到55英寸的超高清面板價格漲幅超過100%；65英寸及以上的大尺寸面板價格漲幅達75%以上，液晶面板行業迎來近10年來最大漲幅。進而帶動公司半導體顯示材料產品線就一直處于產銷兩旺、訂單量飽和的狀態。

    在液晶顯示材料領域，誠志股份液晶半導體業務主體北京誠志永華顯示材料有限公司旗下全資子公司石家莊誠志永華是國內主要的液晶材料生產廠家，秉承清華大學液晶材料領域的先進技術和經驗，開創液晶材料國產化先河，發展成為我國規模大、品種全、服務完善的液晶材料金牌企業，并創立了國產液晶自主品牌“slichem”。

    誠志永華為全球最大的TN/STN混合液晶材料供應商、大中華地區最大的混合液晶材料供應商及OLED材料新銳供應商。2021年上半年，誠志永華實現TV用液晶銷量同比增長136.58%，中小尺寸產品用液晶銷量同比增長151.87%。同時，通過產品結構的持續優化，負性液晶銷量持續攀升，同比增長135.36%。“截至目前，雖然面板價格出現一定幅度下降，但價格下降將進一步利好需求上升，液晶半導體業務發展未來可期。”上述負責人稱。

    其認為，短時間內要解決上述缺芯、少面現象，國內企業需要進行供應鏈的全球布局，通過投資、并購的方式，保證供應鏈安全，以免“把雞蛋都放在一個籃子里”。從長遠來考慮，要根本上解決上述缺芯、少面現象，最核心的辦法是建立本土化的芯片、顯示屏制造產業，既進行產業鏈的國產化替代。目前基于我國是全球芯片、顯示屏的最大、最高增速的市場，可利用需求端的話語權，從低端及特殊工藝開始替代，同時引進國內外高端人才，以加強本土產業人才隊伍建設，來逐步實現產業鏈的本土化、國產化替代。

    基于上述邏輯，今年誠志股份液晶半導體業務主體誠志永華成功引入北京電控產業投資、上海國科、京東方A創芯企業管理中心等15家戰略投資者。“一方面能夠充實資金，擴大自身產業規模和盈利能力；另一方面，以客戶端為代表的外部優質資源的進入，能夠給公司市場、技術、渠道、品牌進一步拓展空間。”該負責人告訴《證券日報》記者。

    “一體兩翼”發展戰略成效顯著

    近年來，誠志股份經過對主營業務的梳理及對未來發展趨勢的判斷，明確了“一體兩翼”的總體發展戰略并一直貫徹實施。

    其中，“一體”是指以南京誠志清潔能源有限公司、南京誠志永清能源科技有限公司為核心的清潔能源產業，是公司的核心業務板塊，是利潤和現金流的主要來源。而“兩翼”分別指以北京誠志永華顯示科技有限公司、石家莊誠志永華顯示材料有限公司為核心的半導體顯示材料產業，以D-核糖、工業大麻為核心的生命醫療產業，是誠志股份重要的業績貢獻來源和公司未來提升的兩大支柱。

    2021年誠志股份發展迅猛，前三季度公司實現營業收入95.77億元，同比增長43.30%；實現歸母凈利潤11.04億元，同比增長2742.36%；公司經營活動產生的現金流量凈額17.40億元，同比增長163.87%。業績增長的主要原因系公司積極順應國內疫情好轉、市場需求增加、大宗商品價格大幅上升的有利局面，針對不同產品的不同價格漲幅，上下共同努力，積極謀篇布局，穩定生產，柔性生產，開拓市場，取得了優秀業績。

    清潔能源板塊方面，誠志股份靈活切換產品結構、優化產品產出比率，主要產品產量處于較高水平。同時，公司所經營的清潔能源產品價格大幅上升并處于階段性高位。此外，通過積極把握丁辛醇市場價格持續上漲的契機，通過開發下游客戶資源，拓展銷售渠道，靈活組織辛醇和正丁醇產品、異丁醛和異丁醇產品的轉產切換，從而實現經濟效益的最大化。

    液晶顯示領域，受2021年新冠肺炎全球蔓延及“宅經濟”的影響下，國內市場對液晶產品的需求持續增長，尤其對TFT產品的市場需求愈發旺盛。加之面板行業不斷向國產化轉移，誠志股份半導體顯示材料市場需求增加，產銷量大幅增長，盈利能力大幅提升。

    生命醫療板塊，誠志股份致力于D-核糖等天然發酵產品的開發及市場開拓，在國際市場上形成了較強的品牌和品質優勢，經多年發展現已成為全球唯一一家同時擁有D-核糖產品制造及應用領域完整知識產權的創新型企業。

    同時，公司還于2019年并購的誠志漢盟掌握了全球領先的CBD提取技術，可以生產高純度CBD晶體（99.5%以上），提供不含THC的廣譜系油，并掌握規模化提取CBDV、CBC等十幾種高價值大麻素的核心技術。

    記者獲悉，目前，誠志漢盟正按照云南省相關規定積極準備申請《云南省工業大麻加工許可證》的各項資料；工程建設已經完工，設備單機調試已完成，正按照工藝流程進行帶水聯動調試以及帶水、帶料聯動調試。正在申請政府相關部門的消防驗收，通過后即可開始試生產及加工許可證申請工作。該公司待廠房正式交付后即可開展試生產，并向有關部門提交申請，以盡快取得工業大麻加工許可證。

（編輯 崔漫 孫倩）