本報記者 李昱丞 見習記者 丁蓉

    我國網絡安全審查辦公室發布公告稱，對美光公司（Micron）在華銷售的產品實施網絡安全審查。這一消息引起各界關注。

    4月3日，A股半導體、芯片概念上市公司強勢上漲，佰維存儲當日漲幅18%，股價創上市以來新高。寒武紀、北京君正、景嘉微、中微公司漲超10%，紫光股份、中國長城等漲停。

    佰維存儲相關負責人在4月3日接受《證券日報》記者采訪時表示：“美光是公司NAND Flash和DRAM存儲晶圓的供應商之一，公司實行供應商多元化計劃，已經和主要的存儲晶圓制造廠商、經銷商建立了長期穩定的合作關系，可以保障存儲晶圓供應的持續、穩定。”

    美光公司：正在“全力配合”

    根據網絡安全審查辦公室發布公告，為保障關鍵信息基礎設施供應鏈安全，防范產品問題隱患造成網絡安全風險，維護國家安全，依據《中華人民共和國國家安全法》《中華人民共和國網絡安全法》，網絡安全審查辦公室按照《網絡安全審查辦法》，對美光公司在華銷售的產品實施網絡安全審查。

    4月3日，我國外交部發言人毛寧在例行記者會上就此表示，中國有關部門依據法律法規對影響或者可能影響國家安全的網絡產品進行網絡安全審查，是為了維護國家安全而采取的正常監管措施。無論是中國企業還是在華經營的外國企業，都必須遵守中國的法律法規，不能危害中國的國家安全。

    美光公司是美國的存儲芯片行業龍頭。中國大陸市場曾是美光公司最大的市場，2018年美光公司在中國大陸的營收占該公司當年總收入的58%，此后其在中國大陸的營收逐年下滑，2022年其在中國大陸市場的收入僅占公司總收入的11%。

    美光公司表示，正與中國國家互聯網信息辦公室就調查進行溝通，正在“全力配合”。

    就美光公司被實施網絡安全審查的相關影響，A股上市公司江波龍方面表示，公司供應是多元的，與主要存儲供應商建立了長期商業關系。東芯股份在投資者互動平臺表示：“目前公司同美光尚未有任何形式的合作。”

    國內存儲賽道迎布局良機

    作為半導體最大的細分領域，存儲芯片占整個半導體行業市場規模約35%。目前全球的NAND Flash及DRAM晶圓的市場供應仍主要集中在幾大海外龍頭廠商手中，如三星、鎧俠、西部數據、美光、SK海力士、英特爾等，而中國是全球重要的存儲芯片消費大國。

    近些年，佰維存儲、長江存儲等本土存儲企業加速發展。根據中國閃存市場調研數據，佰維存儲eMMC及UFS在全球市場占有率為2.4%，排名全球第八，國內第二。

    對于美光被安全審查，中信證券研報表示，下游客戶有望加速國產化產品導入，江波龍、佰維存儲的存儲模組解決方案產品或將優先受益，去庫存加速。同時，為降低供應鏈風險，國內公司或將向三星、海力士等廠商轉移存儲模組、存儲晶圓的采購訂單。

    安信證券分析師馬良表示：“本次審查有望為國內存儲廠商帶來發展機遇。另外，以ChatGPT為代表的各類大模型應用長期而言有望顯著增加數據存儲量。預計存儲行業有望在2023下半年或2024上半年迎來景氣周期。”

（編輯 才山丹）