繼雙方簽訂戰略合作協議后，美圖公司（4.20+1.20%）（01357.HK）2月20日公告向樂游科技控股（1.89+4.42%）（01089.HK）正式發出了收購方案，擬斥資26.87億港元收購樂游科技的間接全資子公司DreamscapeHorizonLimited31%的股份。

    方案顯示，美圖全資附屬公司MeituInvestment將根據特別授權向樂游全資附屬公司DreamBeyond發行股份，收購標的公司Dreamscape，每股發行價為2.71港元。相較美圖公司2月18日收盤價3.09港元出現折價，但相較美圖每股資產凈值（約1.39港元）溢價約95%。另據樂游科技控股披露，截至2018年6月30日，標的公司方面經審計資產凈值達到6435.9萬美元。

    本次發行股份將占美圖總股本約23.58%，占美圖擴大后的已發行股本約19.08%。公司將舉行特別股東大會，借以考慮及酌情批準這一特別授權。

    交易完成后，樂游科技控股持有標的公司Dreamscape權益將降至69%，美圖方面將持股31%。交易完成后，標的公司Dreamscape仍為樂游科技控股附屬公司，財務業績將繼續納入樂游科技。

    證券時報記者注意到，自1月28日公布戰略合作方案后，交易雙方股價均迎來上漲，樂游科技控股累計漲幅超過8.5%；美圖公司股價累計上漲25%，期間振幅更是高達36.61%。

    美圖表示，本次收購將擴大公司在全球的業務，實現收入來源的地理分布多元化。當前美圖的收入主要來自中國，本次收購將加速拓展美圖的海外業務。

    目前美圖在全球有3.5億的月活躍用戶，其中海外市場的1.1億月活躍用戶中，有3000多萬是男性用戶。美圖將結合自身在中國及海外的龐大用戶群，與樂游探索潛在的合作領域，根據用戶群的年齡、性別及偏好，設計、推廣及分發游戲。通過拓展游戲業務，為男性用戶提供產品和服務，也為美圖自身社交體系的成長增加多元化的用戶基礎。

    據介紹，樂游科技控股是一家在香港上市的游戲公司，在全球范圍內已成功開發及發行多款備受好評的多人在線免費游戲。樂游科技通過DreamscapeHorizonLimited間接持有加拿大游戲公司DigitalExtremesLtd97%的股權。

    DigitalExtremesLtd及其全資子公司DigitalExtremesUS，Inc.主要從事個人電腦及電視平臺視頻游戲（包括PS4、XboxOne和NintendoSwitch）的開發及發行，其中旗艦產品Warframe（《星際戰甲》）入選游戲平臺Steam2018年最暢銷游戲百強，是最受全球玩家歡迎的游戲之一。