“得零售者得天下”是商業銀行在利率市場化大背景下的共識。中國證券報記者近日發現，多家銀行將零售業務作為重要發力方向，2017年信用卡和消費貸業務增長迅猛，成為銀行利潤增長重要支撐點。分析人士預計，今年信用卡和個人消費將是個人貸款增長主要方向，消費貸仍有較大發展空間。從多位銀行高管表態看，信貸結構將進一步向零售業務傾斜，將以金融科技為抓手，助力零售轉型。

    零售業務助推業績增長

    不少股份制商業銀行都將零售業務作為重點，零售業務對利潤增長貢獻功不可沒。作為最早發力零售的銀行，2017年招商銀行（32.40-4.28%）零售金融業務稅前利潤475.95億元，同比增長7.94%，占業務條線稅前利潤的56.52%；零售金融業務營業收入1062.21億元，同口徑較上年增長8.49%，占營業收入的51.29%。

    平安銀行年報顯示，2017年，零售業務營業收入466.92億元，同比增長41.72%，在全行營業收入中占比為44.14%；零售業務凈利潤156.79億元，同比增長68.32%，在全行凈利潤中占比為67.62%。

    中信集團副總經理、中信銀行（5.43-3.89%）董事長李慶萍表示，零售轉型效果很好，業務結構調整符合預期和規劃目標。年報顯示，2017年中信銀行零售銀行業務實現營業凈收入522.65億元，比上年增長28.44%，占營業凈收入的35.42%；零售銀行非利息凈收入335.5億元，比上年增長41.1%，占非利息凈收入的62.67%，提升9.9個百分點。

    國有大行也開始在經營策略上向零售領域發力。比如，建設銀行（7.98-2.33%）持續推進零售業務優先戰略，2017年個人銀行業務稅前利潤占比達45.95%，較上年提高2.16個百分點。2017年末，個人住房貸款余額4.21萬億元，較上年新增6274.20億元，增幅17.50%。

    交通銀行（6.15-2.23%）方面，2017年個人金融業務實現利潤總額人民幣253.77億元，同比增長23.74%；零售業利潤占比較2016年上升6.67個百分點至30.48%，零售業務帶來的手續費及傭金凈收入202.29億元，同比增長19.59%；境內行個人客戶總數較年初增長18.19%。

    消費信貸增長迅猛

    光大證券（9.06-1.52%）分析師張博玉表示，2015-2016年銀行個貸主體是房地產按揭貸款。2017年以后，信用卡貸款和零售消費貸款保持快速增長，個人房貸占比在銀行個人貸款中相對下降，預計2018年個人貸款中信用卡和個人消費將是增長主要方向。

    作為零售業務重要載體，信用卡仍是銀行發力重要方向。從信用卡累計發卡量看，工商銀行（6.66-2.35%）、建設銀行和招商銀行信用卡發卡量突破一億張。招商銀行年報顯示，信用卡累計發卡10022.72萬張，流通卡數6245.68萬張，較上年末增長37.27%，2017年招行實現信用卡交易額29699.92億元，同比增長30.56%；信用卡貸款余額4912.38億元，較上年末增長20.10%。

    另外幾家股份行信用卡業務同樣表現不俗。在增速方面，2017年末民生銀行（7.36-2.39%）信用卡同比增長119.37%，累計發卡量達3873.86萬張，報告期內新增發卡量1040.22萬張；平安銀行去年全年新增發卡1509萬張，同比增長80%。

    在消費信貸方面，平安證券分析師劉志平表示，參考海外發展經驗，從消費信貸占比及社會消費增長看，國內消費貸仍有較大發展空間。對銀行而言，消費信貸具有輕資本、高回報特點，在未來銀行把戰略重心更多向零售遷徙背景下，消費信貸將成為銀行零售轉型重要突破口。過去幾年，銀行消費信貸業務增長呈上升趨勢，銀行間競爭趨于激烈，不少銀行開始加大對消費信貸的傾斜。

    比如，建設銀行年報顯示，2017年末個人消費貸款1926.52億元，較上年增加1176.13億元，增幅156.74%，主要得益于“建行快貸”快速發展，2017年末“快貸”電子渠道個人自助貸款余額1563.39億元，新增1274.64億元。

    股份行方面，招商銀行2017年末消費貸款余額913.7億元，較上年末增長42.57%，占零售貸款（不含信用卡）增量的比例較上年末上升10.93個百分點；平安銀行2017年累計發放消費金融貸款2712.37億元，貸款余額達3563.53億元，較上年末增長86.35%；中信銀行2017年末網絡信用消費貸款余額248.57億元，比上年末增長68.99%。

    金融科技保駕護航

    交通銀行金融研究中心高級研究員武雯表示，從貸款結構上看，2017年上市銀行新增信貸資源進一步向零售領域傾斜，零售貸款在全部貸款中占比提升3.1個百分點。其中五大行新增零售貸款仍以個人按揭為主；股份行新增零售貸款進一步向消費金融領域傾斜。

    從不少銀行高管表態看，2018年信貸投向將向零售傾斜的態勢將延續。建設銀行行長王祖繼此前在談及未來信貸布局時介紹，今年建設銀行信貸布局總體來說要圍繞支持實體經濟。對公基本建設、基礎設施等一直是建行的優勢業務。中國經濟結構進入調整期，消費對經濟拉動作用不斷增強，零售業務、消費金融也是重要投放領域。

    交通銀行副行長侯維棟表示，擴大零售業務占比是交行業務轉型重點之一，近兩年零售業務利潤貢獻度持續以2-3個百分點的速度提升，2018年交行信貸規模仍將向零售傾斜。

    在發展零售業務的過程中，各大銀行也不約而同將金融科技作為重要抓手。招商銀行提出要舉全行之力打造“金融科技銀行”，作為“輕型銀行”戰略的深化。借助金融科技推動零售業務的網絡化、數據化、智能化，實施“移動優先”策略。數據顯示，金融科技帶動該行客戶數邁上新量級，零售客戶數突破1億戶；招商銀行APP、掌上生活App用戶數合計過億，月活躍用戶超4500萬戶。

    交通銀行表示，將加大信用卡與消費信貸業務創新力度。2017年，交行在業內首推手機信用卡服務體系，實現信用卡“當場申請，立即使用”的業務模式，開啟信用卡“無卡時代”和秒級服務體驗時代。