“銀行向來都特別重視開門紅。其他分行我不知道，我們分行去年底就開了動員會，這季指標完成得是不錯的。”一名平安銀行分行人士如此告訴證券時報記者。

    4月23日晚間出爐的平安銀行一季報，作為銀行業首份一季度成績單，似乎并沒有辜負“開門紅”的期許——營收和凈利潤實現雙位數同比增長、不良率較上年末下降兩個BP、個人存款較上年末增長了13%、零售AUM（管理零售客戶資產）較上年末增長17.4%。

    值得注意的是，繼260億可轉債和300億二級資本債（擬發）后，平安銀行昨日還公告稱，擬在三年內發行不超過500億元永續債（尚待股東大會和監管批復），首期規模不超過200億元。

    盈利穩健不良下降

    剛剛過去的一季度，平安銀行實現營收324.76億元，同比增長15.9%；凈利潤74.46億元，同比增長12.9%。同時，凈息差上升到2.53%。

    截至3月末，該行資產總額3.53萬億元，較上年末擴表3.3%。值得一提的是，吸收負債方面，該行個人存款達到5215.74億元，較上年末增幅13%；企業存款達到1.77萬億元，環比增幅5.9%。關于企業存款的增長，平安銀行表示，這得益于支付結算及供應鏈金融平臺的打造穩定了對公的基礎客群。

    資產質量方面，平安銀行呈現改善趨勢：截至3月末，該行不良率為1.73%，較2018年末的1.75%下降兩個BP。而該行逾期貸款占比、逾期90天以上貸款占比、關注率和不良率較上年末均有下降，偏離度低于1。同時，該行撥備覆蓋率為170.59%，較上年末增加15.35個百分點；逾期90天以上貸款撥備覆蓋率為177.71%，較上年末增加18.26個百分點，風險抵補能力進一步增強。

    私行戶數增幅突出

    平安銀行致力打造的“名片級”業務零售板塊方面，一季度勢頭兇猛。

    基礎零售方面，截至3月末，該行零售AUM1.67萬億元，較上年末增長17.4%；零售客戶數8701萬戶，較上年末增長3.7%。平安口袋銀行APP注冊客戶數6765萬戶，較上年末增長8.7%；月活客戶數達到2603萬戶。

    平安銀行表示，這是由于該行一季度持續聚焦基礎零售客戶獲客及經營，通過場景化、科技化手段，利用不同的互聯網場景打造多種獲客路徑，堅持大數據驅動客戶分析及經營策略的制定，促進獲客及客戶經營效率與產能提升。

    財富管理與私行方面，截至3月末，平安銀行財富客戶66.45萬戶，較上年末增長12.3%；私行達標客戶3.5萬戶，較上年末增長了16.7%。此前，記者曾從平安銀行內部獲悉，該行私人銀行AUM在今年1～2月同比增加144%，環比（2018年11～12月）增長62%。

    據記者此前從平安銀行零售開放日上了解，在私人銀行和財富管理方面，該行正在強勢推進產品、體系、機制轉型。其中，在對私行板塊的改革上，“分支行”、“直營”和“綜合金融”三大模式并行。

    “在產品平臺和權益體系搭建上，本行充分整合內外部資源，持續供應優質產品和權益體驗，支持私財業務發展。同時，大力推動投顧團隊建設，充分利用平安集團綜合金融優勢，打造專業化、智能化的投顧團隊。在內部管理體系方面，運作產品管理委員會機制，多元化引入優質資產。”平安銀行稱。

    三套組合拳補血

    截至3月末，平安銀行核心一級資本充足率、一級資本充足率及資本充足率分別為8.75%，9.59%及11.50%，均滿足監管達標要求。其中，核心一級資本充足率及一級資本充足率較上年末分別提高0.21個百分點、0.20個百分點，由于2019年3月7日全額贖回了90億元二級資本債券，資本充足率與上年末持平。

    平安銀行今年以來加快補血：于1月25日完成發行260億元A股可轉債，轉股后將補充核心一級資本。同時，推進300億元二級資本債券的發行工作，將補充二級資本。4月23日，平安銀行又通過董事會決議，擬在未來3年擇機發行總規模不超過500億元永續債，用于補充其他一級資本，首期發行金額將不超過200億元。此前，繼1月份中行成功發行首單400億元永續債后，共有包括工行、農行、中行、交行、光大、中信、華夏、民生等8家銀行披露了擬發行合計不超過4400億元的永續債再融資計劃。

    上述三重組合拳將使平安銀行的總資本充足率從原來資本規劃的10.8%大幅提升至12.5%以上。

    有分析師指出，平安銀行現在推出永續債是順勢而為，其一，永續債是監管鼓勵和大力推行的一級資本創新工具，作為債務融資工具可補充一級資本且不影響股權結構，不攤薄ROE（凈資產收益率）；其二，永續債無需證監會審批，而是在銀行間市場發行，不是發行股票，不會對股價產生沖擊；其三，當前銀行間市場利率處于近兩年來的歷史低位，為永續債發行提供了良好的市場環境。

    事實上，除外部有利條件外，平安銀行將此次擬發行的500億永續債看成是“資本補充上的未雨綢繆”。

    平安銀行相關負責人介紹，2019至2021年，平安銀行將有301億元二級資本工具和200億元優先股面臨贖回，須用同等級或更高級別資本替代。其中，平安銀行在2016年非公開發行的5年期200億元優先股，于2021年在得到銀保監會批準的前提下，有權贖回全部或部分本次優先股。若贖回200億元優先股后，將沒有其他一級資本工具用以填補資本缺口，而發行無固定期限資本工具能夠幫助平安銀行儲備其他一級資本，緩解優先股贖回后的資本消耗壓力。通過本次無固定期限資本債券的發行，可以未雨綢繆，解決優先股贖回后的資本補充問題。