本報記者 肖艷青 張文娟

    7月17日晚，鄭州銀行披露非公開發行A股股票預案及其相關公告，鄭州銀行擬非公開發行不超過10億股，募集資金規模不超60億元。發行對象為包括鄭州控股、百瑞信托、國原貿易在內的不超過十名（含十名）特定投資者。本次發行所募集的資金扣除發行費用后，將全部用于補充該行核心一級資本，提高資本充足率，增強資本實力和抵御風險能力，支持該行業務拓展和發展戰略實施。

    鄭州控股、百瑞信托、國原貿易分別與鄭州銀行簽署了附條件生效的股份認購協議，承諾認購該行此次非公開發行的部分股份。

    據預案顯示，鄭州控股認購股份數量不少于1.715億股，認購金額為認購股份數量乘以發行價格；百瑞信托認購金額不超過8.60億元，且不少于6.60億元，認購股份數量為認購金額除以發行價格；國原貿易認購金額不超過6.00億元，且不少于4.50億元，認購股份數量為認購金額除以發行價格。

    本次發行前，鄭州控股、百瑞信托和國原貿易分別持有鄭州銀行約2.16億股A股、1.15億股A股及1.99億股A股。鄭州控股的董事長梁嵩巍和百瑞信托的董事樊玉濤均為鄭州銀行的董事，國原貿易法人朱志暉為該行的監事。根據深交所上市規則等要求本次股份認購構成關聯交易。

    鄭州銀行同時指出，而根據監管部門相關規定，鄭州控股、百瑞信托、國原貿易認購本次非公開發行的股份，自發行結束之日起36個月內不得上市交易或轉讓。其他發行對象認購本次非公開發行的股份，自發行結束之日起12個月內不得上市交易或轉讓。如本次認購完成后，發行對象成為本行的主要股東，其認購本次非公開發行的股份限售期為自發行結束之日起5年。

    鄭州銀行于2015年12月在香港聯交所主板掛牌上市，是河南省首家、全國第十家上市的城市商業銀行。2018年9月，本行順利在深交所掛牌上市，首開國內城商行“A+H”股上市先河。鄭州銀行專注商貿物流金融、小微金融和市民金融領域，服務實體經濟，堅持走特色化、差異化發展之路。

    鄭州銀行表示，本次非公開發行有助于本行在利率市場化和金融脫媒加速推進、同業競爭日益加劇的新形勢下，加快經營模式轉型和增長方式轉變，探索開展多元化經營，促進實體經濟發展的同時，為實現戰略目標提供資本保障。

（編輯 白寶玉）