業內人士認為，車險市場化是大勢所趨，無論是大型險企還是中小險企都須創新發展模式

    ■本報記者 冷翠華

    隨著財險公司去年年報的陸續發布，中小險企車險業務的困境也隨之顯現。

    截至記者昨日發稿，已經有9家非上市中資財險公司發布了2017年年報。數據顯示，盡管車險是多數財產險公司保費收入居首位的險種，但從承保利潤來看，無一家實現盈利。

    中小險企車險承保盈利難的老問題在2017年變得更為明顯，部分險企在年報中亦坦言車險改革帶來的壓力和影響。有業內人士認為，財險業將延續艱難期，大公司主導的競爭態勢難以好轉，中小公司生存和成長必須要提高效率，不斷創新。優勝劣汰，部分險企退出車險市場也是必然。

    車險承保全面虧損

    根據中國保險行業協會的披露，截至昨日發稿，眾誠保險、永誠保險、錦泰保險、安誠保險、海峽保險、中航安盟保險、建信財險、泰山保險和中華聯合財險9家險企已經發布了其2017年年報。

    年報數據顯示，9家財險公司的車險經營無一實現盈利。具體來看，2017年，眾誠保險的車險保費收入約為10.95億元，承保利潤為-7053.37萬元。永誠保險的車險保費收入為42.04億元，比上年減少了約986.6萬元，承保利潤約為-1.84億元，綜合成本率為104.23%。錦泰保險的車險保費收入約為9.59億元，承保利潤為-1億元。建信財險的車險保費收入約2646萬元，承保利潤為-2002.83萬元。海峽保險的車險保費收入約為2.5億元，承保利潤約為-1.4億元。泰山保險的車險保費收入約為11.9億元，承保利潤為-1.1億元。中華聯合財險的車險保費收入約為239.4億元，承保利潤約為-2.59億元。

    由于車險是多數財險公司的主力承保險種，因此車險的經營往往在很大程度上影響公司整體的經營情況。整體來看，盡管上述險企部分險種實現了承保盈利，但由于其規模較小，受車險經營虧損的影響，這些險企的經營情況均不樂觀。

    2017年，安誠保險取得保險業務收入約41.51億元，同比增長了10.67%，其凈利潤約為344.1萬元，同比下降了65.98%。其車險保費收入約為31.55億元，承保利潤約為-2.96億元。安誠保險表示，其保費增速低于13.76%的行業增速，主要因為：一是兩輪商車改革，保費向大公司集中的趨勢更加明顯；二是非車險業務中，大病險和金融機構貸款損失險出現負增長，主要為受結算影響，大病保險同比保費缺口約3000萬元，金融機構貸款損失險按照要求自2017年4月份起停止銷售，預算缺口1800萬元。

    同時，去年中航安盟共取得保費收入約21.3億元，同比增長14%。其中，車險保費收入約5.33億元，同比增長22%，占商業保險保費收入的72%。車險快速發展是由于大力推進機構建設、重點渠道拓展、目標市場細分。不過其車險承保并未實現盈利，其車險保費收入約為5.33億元，承保利潤為-5420萬元。去年，該公司實現凈利潤約4697.7萬元，同比增加了2656萬元，這主要得益于投資收益增加；投資收益約為6481.6萬元，同比增加了約2393.3萬元。

    部分地區進一步改革

    對于諸多中小財險公司而言，車險業務既是心頭之愛又是心頭之痛，中資險企做大規模主要依靠車險，但車險業務承保盈利難也是存在已久的老問題。在車險改革的推動下，2017年，中小險企的車險業務感到了更大的壓力。

    但，改革的步伐不會停下。

    繼在全國全面推行了兩次商業車險費改之后，今年部分地區又開始了進一步改革的舉措。3月9日，監管部門發文進一步放開四川、山西、福建等七省市車險自主系數范圍。4月3日，監管部門發文在廣西、陜西和青海三個地區開展商業車險自主定價改革試點。業內人士認為，第三次商業車險費改尚未全面推行，但車險市場化是大勢所趨，無論是大型險企還是中小險企都須直面改革帶來的影響，創新發展模式。

    從市場現狀來看，財險行業的規模效應十分明顯。相關數據顯示，從承保利潤率來看，2017年，保費規模在1000億元以上的險企承保利潤率為3.0%，保費規模在150億元到1000億元的險企承保利潤率為0，而保費規模在50億元到150億元的險企承保利潤率為-5.1%，保費規模越小，承保虧損越多。從車險的綜合成本率和綜合費用率來看，其和保費規模整體呈現反相關關系，按不同的保費級別看，最低的綜合成本率為96.73%，最高的為111.72%；最低的綜合費用率為39.03%，最高的達53.29%。

    永誠保險認為，進一步深化車險費率市場化改革是大勢所趨，保費充足度下降和賠付率上升會以較大概率發生。在這樣的形勢下，中小財險公司應當怎么辦？

    有業內人士認為，做大保費規模依然是方向，但險企要更多地綜合考慮，不能為了做大規模而放棄業務質量，或者為了規模拼殺費用，這些路子都無法持久。必須要從市場定位的細分、公司管理、服務等方面進行創新。

    華農財產保險股份有限公司總裁張宗韜分析認為，從不同的監管周期來看監管目標導向，2001年到2008年是以發展為主題，2008年到2011年是風險為主題，2012年到2016年是服務為主題，從2016年起強調回歸保險本源。他指出，改革的根本目標是消費者福利，要從產品、價格和服務方面進行提升。對于中小公司而言，生存和成長有兩條路：提升效率，不斷創新。要提升運營效率，降低固定成本，去掉落后產能。當然，無論哪一項工作都是系統性工程，而市場發展的自然規律就是優勝劣汰。