本報記者 張穎 見習記者 任世碧

    7月份以來，農林牧漁板塊表現強勢，其整體上漲3.59%，跑贏上證指數（月內累計下跌2.76%）。其中，有12只個股期間累計漲幅超過10%，巨星農牧、天康生物、傲農生物等3只個股期間累計漲幅均超20%。

    分析人士表示，對于近期農林牧漁板塊的上漲行情，主要受到三大利好因素的支撐。

    首先，農村消費市場逐步恢復。7月20日，農業農村部總農藝師、發展規劃司司長曾衍德在國務院新聞辦公室舉行的新聞發布會上表示，上半年農業農村經濟持續向好。其中，上半年全國農副食品加工業增加值同比增長3.3%，6月份農業產業化國家重點龍頭企業采購經理指數（PMI）為52%、比制造業高1.8個百分點。農村消費市場逐步恢復：上半年，鄉村消費品零售額2.77萬億元，與去年基本持平，恢復到2019年的98%；農產品進出口保持增長勢頭：進出口總額達到1616.8億美元，同比增長10.4%。

    其次，部分產品價格企穩回升。豬肉作為農林牧漁板塊的細分賽道，今年以來豬價企穩回升。據中國養豬網豬價系統監測顯示，7月20日全國外三元均價為23.02元/公斤，較7月19日（22.77元/公斤）上漲了0.25元/公斤，較今年3月21日11.78元/公斤上漲了95.42%。

    農業農村部畜牧獸醫局負責人陳光華表示，從6月下旬開始，豬價經歷了一波上漲，近期已經有所回落。目前，豬價每公斤22.8元左右，以近期的價格高點降了1.1元左右。目前生豬生產充足，后期豬價不具備持續大幅上漲基礎。

    方正證券表示，此輪周期能繁母豬真實去化或超預期，能繁母豬產能去化趨勢已成，新一輪豬周期已開啟，目前處于新一輪豬周期的上升通道。從豬價周期對應板塊的投資周期，目前處于豬周期投資第二階段——產能去化兌現，豬價股價齊升的前中期，疊加上市豬企出欄集中度快速提升，板塊具有周期與成長雙重邏輯。

    其三，上半年上市企業盈利改善明顯。同花順數據顯示，在104家農林牧漁行業上市公司中，36家公司今年一季度歸母凈利潤實現同比增長，占比逾三成。截至7月20日，已有53家公司披露了2022年上半年業績預告，11家公司業績預喜。其中，農發種業、百洋股份、ST華英、湘佳股份、天邦食品等5家公司2022年上半年歸母凈利潤有望扭虧為盈。

    對于農林牧漁板塊的投資機會，接受《證券日報》記者采訪的排排網財富研究員劉文婷表示，“在振興農業發展的大背景下，我國農業有望迎來平穩健康發展，因此看好農林牧漁行業發展前景。農林牧漁行業的細分領域中，生豬養殖業依然迎來布局良機，能繁母豬產能去化趨勢已然形成，疊加下半年進入需求的旺季，有助于生豬養殖板塊盈利能力的提升。在國家糧食安全的政策支持下，種植業的重要性愈發凸顯，糧食價格居高不下，種植業有望維持持續高景氣。”

    華輝創富投資總經理袁華明對記者表示，全球通脹帶動了大宗農產品漲價預期，提升農林牧漁行業基本面盈利水平；在穩增長政策不斷發力下，農林牧漁行業也是受益方向，農林牧漁板塊因此受到較多關注。生豬養殖板塊處于周期底部，種業板塊政策支持力度大，上半年業績超預期的龍頭品種值得關注。

    川財證券首席經濟學家、研究所所長陳靂建議，可從三角度挖掘農林牧漁板塊機會：一是種業方向，我國是農業生產大國和用種大國，農作物種業是國家戰略性、基礎性核心產業；二是農業機械方向，農業機械化促進農業農村生產力發展，轉變農業生產方式要加快推進農業農村現代化，農業機械化必不可少；三是數字農業方向，通過對傳統農業數字化賦能，將不斷催生新業態新模式。

    表：7月份以來漲幅超10%的農林牧漁股一覽

制表：任世碧

（編輯 孫倩 策劃 趙子強）