本報(bào)見(jiàn)習(xí)記者 任世碧

    8月份以來(lái)，滬深股市熱點(diǎn)輪動(dòng)頻繁，個(gè)股表現(xiàn)分歧較大，資金投資意愿趨向謹(jǐn)慎。盡管如此，在此期間海外機(jī)構(gòu)調(diào)研較為積極，業(yè)績(jī)穩(wěn)定增長(zhǎng)的優(yōu)質(zhì)品種吸引了外資的目光，成為市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)。

    《證券日?qǐng)?bào)》記者根據(jù)同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，8月份以來(lái)，滬深兩市共有139家上市公司獲得海外機(jī)構(gòu)密集走訪調(diào)研，這些公司主要扎堆在電子、計(jì)算機(jī)、醫(yī)藥生物、機(jī)械設(shè)備等四行業(yè)，涉及公司數(shù)量分別為22家、20家、17家、13家。

    制圖：任世碧

    對(duì)此，壁虎投資總經(jīng)理張?jiān)隼^在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示，“近期被機(jī)構(gòu)頻繁調(diào)研的電子、計(jì)算機(jī)、醫(yī)藥生物、機(jī)械設(shè)備等行業(yè)后市都有一定的配置價(jià)值。電子類關(guān)注蘋(píng)果華為產(chǎn)業(yè)鏈、消費(fèi)電子等細(xì)分行業(yè)；計(jì)算機(jī)關(guān)注信息消費(fèi)、人工智能、互聯(lián)網(wǎng)等相關(guān)標(biāo)的；醫(yī)藥生物關(guān)注創(chuàng)新藥，中醫(yī)藥獨(dú)家品種及非新冠疫苗概念的疫苗行業(yè)及基因檢測(cè)和基因藥物；機(jī)械重點(diǎn)關(guān)注工程機(jī)械和新能源領(lǐng)域相關(guān)標(biāo)的。尋找投資目標(biāo)重在判斷上市企業(yè)的成長(zhǎng)空間、業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)和市場(chǎng)給予的估值比是否合理。”

    “國(guó)產(chǎn)替代和行業(yè)景氣度回升的雙重驅(qū)動(dòng)下，電子行業(yè)中報(bào)業(yè)績(jī)亮眼，疊加信息化、國(guó)產(chǎn)化等發(fā)展方針的推動(dòng)，電子行業(yè)整體趨勢(shì)向好，持續(xù)關(guān)注業(yè)績(jī)穩(wěn)定增長(zhǎng)的績(jī)優(yōu)龍頭。受益于中國(guó)信息安全市場(chǎng)規(guī)模保持較快增長(zhǎng)而且IT占比較低以及等保2.0和‘十三五’的雙重催化，計(jì)算機(jī)行業(yè)在國(guó)內(nèi)還有非常大的發(fā)展空間。疫情沖擊，基建及地產(chǎn)投資受限制，疫情恢復(fù)后，受益基建及地產(chǎn)投資趕工的影響，機(jī)械板塊仍舊有望實(shí)現(xiàn)較好增長(zhǎng)。生物醫(yī)藥板塊受益于人口老年化，長(zhǎng)期發(fā)展空間巨大，但自從疫情暴發(fā)以來(lái)，受到機(jī)構(gòu)資金的抱團(tuán)買入，整個(gè)板塊出現(xiàn)了一輪大幅度的上漲，估值明顯高估，所以短期可能比較難有超額收益。”私募排排網(wǎng)分析師姚京津?qū)Α蹲C券日?qǐng)?bào)》記者表示。

    表：8月份以來(lái)受到10家以上機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研的個(gè)股

    記者進(jìn)一步統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，上述139只個(gè)股中，有28只個(gè)股期間累計(jì)接待參與調(diào)研機(jī)構(gòu)數(shù)量超過(guò)10家，海康威視期間累計(jì)接待參與調(diào)研機(jī)構(gòu)數(shù)量居首，達(dá)到105家，信維通信、廣聯(lián)達(dá)、宏發(fā)股份、邁瑞醫(yī)療、分眾傳媒、瀾起科技等6只個(gè)股期間均受到30家以上機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研，分別為57家、47家、45家、39家、35家和31家，包括洽洽食品、工業(yè)富聯(lián)、歌爾股份、立訊精密等在內(nèi)的21只個(gè)股期間也均獲超10家以上海外機(jī)構(gòu)聯(lián)袂調(diào)研。

    可以看到，上述被海外機(jī)構(gòu)調(diào)研的個(gè)股8月份以來(lái)市場(chǎng)表現(xiàn)可圈可點(diǎn)，在139只被海外機(jī)構(gòu)調(diào)研的個(gè)股中，有72只個(gè)股期間股價(jià)實(shí)現(xiàn)上漲，占比逾五成。其中，有13只個(gè)股期間累計(jì)漲幅超過(guò)20%，帝爾激光、樂(lè)歌股份等2只個(gè)股期間累計(jì)漲幅均逾50%，甬金股份、世茂股份、法蘭泰克、一心堂、伊之密、涪陵榨菜等6只個(gè)股緊隨其后，期間累計(jì)漲幅也均在30%以上盡顯強(qiáng)勢(shì)。

    良好的業(yè)績(jī)穩(wěn)定成長(zhǎng)或是推升股價(jià)表現(xiàn)的重要?jiǎng)恿Α＝y(tǒng)計(jì)顯示，上述139家公司中，2020年上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)的公司共有99家，占比逾七成。包括大北農(nóng)、振德醫(yī)療、晶方科技、亞瑪頓、天邦股份等在內(nèi)的20家公司報(bào)告期內(nèi)凈利潤(rùn)均實(shí)現(xiàn)同比翻番。

    今年三季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告方面，截至目前，已有10家公司率先披露了2020年三季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，大北農(nóng)、振德醫(yī)療、德賽西威、立訊精密、歌爾股份、中電興發(fā)等6家公司均預(yù)計(jì)2020年前三季度凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)50%以上。

    表：今年二季度獲QFII持倉(cāng)的機(jī)構(gòu)調(diào)研股

    值得一提的是，以QFII為代表的外資已提前布局海外機(jī)構(gòu)調(diào)研品種。統(tǒng)計(jì)顯示，上述139只個(gè)股中，截至今年二季度末，有31只個(gè)股被QFII持倉(cāng)，合計(jì)持股市值達(dá)203.63億元。其中，有23只個(gè)股成為今年二季度QFII新進(jìn)增持的重點(diǎn)品種，QFII新進(jìn)持有海康威視、順豐控股、健帆生物、宏發(fā)股份、一汽解放、貝因美、振德醫(yī)療、兆豐股份、玉禾田、錦浪科技、帝爾激光等11只個(gè)股，QFII并對(duì)包括工業(yè)富聯(lián)、偉星新材、啟明星辰、傳音控股、京滬高鐵等在內(nèi)的12只個(gè)股進(jìn)行了繼續(xù)加倉(cāng)操作，后市表現(xiàn)值得關(guān)注。

    “堅(jiān)持看好‘科技＋大消費(fèi)’兩條主線配置機(jī)會(huì)。”成恩資本董事長(zhǎng)王璇對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示。王璇認(rèn)為，“今年堅(jiān)持‘科技＋大消費(fèi)’兩條主線：首先，隨著5G商用不斷推進(jìn)，此類行業(yè)將直接獲益，跟蹤投資節(jié)奏，后市可重點(diǎn)關(guān)注5G應(yīng)用（車聯(lián)網(wǎng)、云視頻、云游戲等）以及半導(dǎo)體制造關(guān)鍵軟件層基本面優(yōu)異的龍頭公司。其次，大健康方面，醫(yī)藥生物是具備長(zhǎng)期投資價(jià)值的板塊，尤其在疫情后，國(guó)民對(duì)健康關(guān)注度大幅上升，后市可重點(diǎn)關(guān)注創(chuàng)新藥、疫苗、保健品細(xì)分領(lǐng)域龍頭。機(jī)械設(shè)備板塊主要受經(jīng)濟(jì)“內(nèi)循環(huán)”資本開(kāi)支上升因素提振，當(dāng)前進(jìn)入景氣周期，具備投資價(jià)值。”

（編輯 沈明 策劃 吳珊）