本報記者 張穎

    6月2日晚間，華為正式發了鴻蒙操作系統2.0（HarmonyOS 2），該系統可以搭載在任何loT設備上，將所有設備統一語言，打通生態系統，實現萬物互聯。

    這一消息如同一劑強心針瞬間引爆A股市場，6月3日早盤，華為概念股跳空高開，紛紛上漲，隨后，雖然相關概念股出現震蕩分化走勢，但資金卻已悄然入場，著手布局。

    《證券日報》記者根據同花順iFinD數據整理發現，截至6月3日收盤，盡管華為概念板塊微跌0.86%，但依然有天喻信息、欣天科技、游族網絡、中瓷電子、武漢凡谷、春興精工、眾合科技、海航科技、*ST兆新、*ST實達等10只概念股以漲停報收。另外，天華超凈和賽意信息等2只個股股價均在盤中創出歷史新高。

    接受《證券日報》記者采訪的建泓時代投資總監趙媛媛表示，華為發布鴻蒙2.0系統，不僅是我國操作系統獨立自主的標志性事件，更是華為在消費電子的下一個重要方向“萬物互聯”上的重要布局。智能汽車和物聯網，是先進制造及消費電子的發展方向，而操作系統，是把握先機、增加消費粘性、構造閉環生態圈最重要的一步。相關受益標的包括鴻蒙研發供應商、直接用于鴻蒙的套件開發公司、應用開發公司，參與華為鴻蒙生態的制造企業（汽車、家電），值得投資者密切關注。

    據梳理，6月3日，有148只華為概念股呈現大單資金凈流入態勢，合計達19.24億元。其中，有37只概念股資金凈流入超1000萬元，合計達15.7億元。上海貝嶺、神州信息、武漢凡谷、欣旺達等4只概念股當日資金凈流入均超億元，分別為1.5億元、1.47億元、1.32億元和1.24億元。

    “華為過去兩年的發展比較頑強，在硬件方面的阻礙，使得華為在軟件方面尋找突破，尤其是操作系統，以及自動駕駛方面，都有著非常出色的表現。華為的強勢突圍，也帶動了華為產業鏈的發展。從鴻蒙系統的首發來看，其合作伙伴眾多，未來的想象空間非常大。建議投資者關注華為軟件生態合作的公司，還有就是終端設備廠商。”私募排排網研究主管劉有華在接受《證券日報》記者采訪時表示。

    國泰君安分析認為，鴻蒙之于華為的消費者業務，短期而言是救命稻草，長期而言則是戰略轉型的起點。從長期來看，鴻蒙將推動華為加速實現從“硬件先進公司”轉型為“軟件先進公司”，隨著鴻蒙承擔起國產分布式操作系統的重任，未來華為勢必會在數據庫、編譯器乃至編程語言等更多基礎軟件層面投入更多力量，成為中國軟件產業進程里一個至關重要的參與者。

    對于具體的投資策略，榕樹投資研究員周毅告訴《證券日報》記者，鴻蒙賦能小家電智能化，開啟長尾運營的想象空間，AIOT場景智能化加速。可以關注三個細分領域：一是適配廠商，即小家電的硬件智能化模塊外包商，AIOT場景智能化給了他們新的業務增量；二是AIOT相關芯片，NOR、MCU高速增長非常確定；三是華為設備的代工商，鴻蒙推出后，華為手表、平板、顯示器銷量有很高的預期。

    結合鴻蒙OS生態藍圖和當前日漸成熟的HMS產業鏈，華西證券在其最新研究報告中，對生態鏈中的企業進行了梳理，其中技術開發類（核心受益公司）包括：中科創達（系統開發）、中軟國際（軟件開發）、常山北明（ISV）、潤和軟件（多芯片平臺適配）；其他受益公司包括：東方通（中間件）、誠邁科技（軟件開發）、北信源（移動安全）、高偉達（金融云）。生態應用類（核心受益公司）包括：用友網絡（企業服務）、金山辦公（辦公軟件）、科大訊飛（人工智能）、中望軟件（工業軟件）；其他受益公司包括萬興科技（視頻編輯）、網達軟件（華為視頻）、彩訊股份（郵件系統）、夢網集團（短信系統）、超圖軟件（GIS）、四維圖新（地圖）、科藍軟件（華為錢包）。

      6月3日資金凈流入超1000萬元的華為概念股情況：

制表：張穎