本報(bào)記者 趙子強(qiáng) 見習(xí)記者 楚麗君

    8月16日，氫能產(chǎn)業(yè)再迎政策利好，北京市經(jīng)濟(jì)和信息化局發(fā)布《北京市氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)施方案（2021-2025年）》，根據(jù)方案設(shè)定的目標(biāo)，2025年前，具備氫能產(chǎn)業(yè)規(guī)模化推廣基礎(chǔ)，產(chǎn)業(yè)體系、配套基礎(chǔ)設(shè)施相對完善，培育10家-15家具有國際影響力的產(chǎn)業(yè)鏈龍頭企業(yè)。

    對此，私募排排網(wǎng)研究主管劉有華在接受《證券日報(bào)》記者采訪時表示，氫能源對于實(shí)現(xiàn)碳中和、碳達(dá)峰目標(biāo)起到了至關(guān)重要的作用，政策上也給出了相應(yīng)的規(guī)劃和舉措，有利于帶動行業(yè)加速發(fā)展。未來隨著新能源裝機(jī)容量的不斷增長，有望實(shí)現(xiàn)低碳?xì)涞拇笠?guī)模生產(chǎn)，從而實(shí)現(xiàn)氫氣成本的下降，刺激氫能源需求和應(yīng)用的不斷增長，氫的用戶群體也有望越來越多樣化。

    國內(nèi)氫能源市場方面，安信證券表示，目前氫能源相關(guān)產(chǎn)業(yè)在我國處于發(fā)展初期，在“降成本、擴(kuò)需求”的雙側(cè)推動下，有望在未來5年獲得市場放量。成本方面，環(huán)保性最高的“綠氫”生產(chǎn)制備成本約25元/kg-30元/kg，其核心成本為電力成本及設(shè)備成本。隨著可再生能源電價的降低和電解槽技術(shù)的進(jìn)步，綠氫生產(chǎn)成本有望進(jìn)一步降低。需求方面，“碳達(dá)峰”、“碳中和”的提出，強(qiáng)力促進(jìn)了新能源汽車的發(fā)展。氫燃料電池汽車無污染、高能量密度、長續(xù)航里程等特性，使得其在重卡、物流等方面優(yōu)勢明顯。

    實(shí)際上，8月份以來，氫能源板塊持續(xù)走強(qiáng)，截至8月17日收盤，同花順氫能源板塊期間累計(jì)漲15.60%，大幅跑贏同期上證指數(shù)（漲1.46%），板塊內(nèi)有98只個股期間累計(jì)漲幅跑贏大盤，占比近九成，其中，致遠(yuǎn)新能領(lǐng)漲，期間大漲79.81%，厚普股份、中泰股份、美錦能源、科融環(huán)境、深冷股份、密封科技、深圳燃?xì)狻⒏蝗鹛匮b等8只個股期間累計(jì)漲幅也均超40%，表現(xiàn)強(qiáng)勢。此外，在8月份以來的12個交易日中，深圳燃?xì)狻⒚厘\能源、浙江新能、*ST金鴻等4只個股期間漲停天數(shù)均在4天及以上。

    受到多重因素影響，部分氫能源概念股也獲得市場資金的搶籌，8月份以來，有29只個股期間呈大單資金凈流入態(tài)勢，占比26.13%，其中，晶科科技、衛(wèi)星石化、圣泉集團(tuán)、天賜材料、中材科技、東方電氣等6只個股期間大單資金凈買入額均超2億元，上述6只個股合計(jì)吸金21.57億元。

    接受《證券日報(bào)》記者采訪的成恩資本董事長王璇表示，從去年開始，氫能源行業(yè)的政策支持就已經(jīng)明確，以獎代補(bǔ)，鼓勵集中力量進(jìn)行示范區(qū)優(yōu)先發(fā)展，近期北京市氫能政策的再明確有望催化氫能源板塊情緒，后續(xù)氫能源將在中國能源戰(zhàn)略中具有重要地位。

    氫能源板塊的強(qiáng)勢表現(xiàn)也獲得業(yè)績的支撐，截至8月17日收盤，氫能源板塊共有20家公司已經(jīng)發(fā)布半年報(bào)，有18家公司上半年凈利潤均實(shí)現(xiàn)同比增長，占比九成，其中，江蘇索普、誠志股份、衛(wèi)星石化、三維化學(xué)等4家公司上半年凈利潤同比增長均超3倍。除此之外，已有46家公司披露了2021年上半年業(yè)績預(yù)告，有33家公司業(yè)績預(yù)喜，占比超七成。

    在投資布局上，王璇表示，氫能源行業(yè)正處于起步階段，建議選擇投資者率先受益的加氫站等硬件廠商、膜電極、石墨等燃料電池的核心零部件廠商。

    “投資者可關(guān)注上下游產(chǎn)業(yè)鏈中的龍頭企業(yè)，”粵資基金研究員任濤在接受記者采訪時表示，目前國內(nèi)石化制氫是主流，通過風(fēng)力和光伏等可再生能源制氫是未來發(fā)展的趨勢；中游的燃料電池是氫能產(chǎn)業(yè)鏈的核心，其中電堆又是技術(shù)難度最大、價值最高的部分；下游的燃料電池車是氫能主要的應(yīng)用領(lǐng)域，未來在重卡與商用車方面極有可能替代柴油車，市場發(fā)展前景十分廣闊。

    表：8月份以來漲幅超30%的氫能源股一覽

    制表：楚麗君

（編輯 才山丹 策劃 吳珊）