本報(bào)記者 冷翠華

    截至3月8日，據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》記者不完全統(tǒng)計(jì)，至少已有超百家保險(xiǎn)公司在官網(wǎng)披露了2020年度個(gè)人短期健康險(xiǎn)的綜合賠付率，其中有6家險(xiǎn)企的個(gè)人短期健康險(xiǎn)綜合賠付率高于100%。從不同性質(zhì)的險(xiǎn)企來看，財(cái)險(xiǎn)公司的健康險(xiǎn)賠付率明顯高于人身險(xiǎn)公司。

    銀保監(jiān)會(huì)表示，近年來，我國(guó)健康險(xiǎn)保費(fèi)收入年均增速超過30%。不過，短期健康險(xiǎn)在快速發(fā)展的同時(shí)，也暴露出保額虛高、銷售不規(guī)范、無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)等問題。為此，銀保監(jiān)會(huì)于2021年1月11日發(fā)布《關(guān)于規(guī)范短期健康保險(xiǎn)業(yè)務(wù)有關(guān)問題的通知》（以下簡(jiǎn)稱《通知》），要求險(xiǎn)企定期披露個(gè)人短期健康險(xiǎn)整體綜合賠付率指標(biāo)。近期，各家險(xiǎn)企已在陸續(xù)披露2020年個(gè)人短期健康險(xiǎn)的綜合賠付率。

    個(gè)人短期健康險(xiǎn)

    賠付率最高達(dá)173.87%

    統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，不同險(xiǎn)企的個(gè)人短期健康險(xiǎn)綜合賠付率差距巨大。在已披露2020年度個(gè)人短期健康險(xiǎn)綜合賠付率的過百家險(xiǎn)企中，有6家險(xiǎn)企的個(gè)人短期健康險(xiǎn)綜合賠付率超過100%，最高的達(dá)到173.87%；有24家險(xiǎn)企該項(xiàng)業(yè)務(wù)的綜合賠付率不到20%。

    針對(duì)這一現(xiàn)象，社科院保險(xiǎn)與經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究中心副主任王向楠在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)分析稱，除一些特殊原因外，綜合賠付率過高，通常反映出相關(guān)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)存在不足，或在承保時(shí)風(fēng)控措施不夠的問題，需要迭代、提價(jià)，加強(qiáng)核保。綜合賠付率過高的業(yè)務(wù)難以持續(xù)。

    險(xiǎn)企停售短期健康險(xiǎn)產(chǎn)品的現(xiàn)象屢見不鮮。《證券日?qǐng)?bào)》記者在梳理相關(guān)公告后發(fā)現(xiàn)，一家險(xiǎn)企公告稱，其在2018年至2020年期間停售了10款短期健康險(xiǎn)。其中，有9款產(chǎn)品截至去年年底已沒有有效保單，另1款產(chǎn)品只有6張有效保單。該險(xiǎn)企還表示，將于3月31日主動(dòng)停售1款齒科醫(yī)療保險(xiǎn)。

    保險(xiǎn)業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，部分短期健康險(xiǎn)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)過于激進(jìn)，保額過高或承保條件過于寬松，這都會(huì)造成險(xiǎn)種經(jīng)營(yíng)難以持續(xù)。一旦出現(xiàn)產(chǎn)品停售，將會(huì)影響消費(fèi)者的體驗(yàn)。

    與部分險(xiǎn)企賠付率超過100%相對(duì)應(yīng)的是，去年有18家人身險(xiǎn)公司和6家財(cái)險(xiǎn)公司的個(gè)人短期健康險(xiǎn)的賠付率低于20%。對(duì)此，業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，這可能與險(xiǎn)企的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)有關(guān)。例如，百萬(wàn)醫(yī)療險(xiǎn)設(shè)置了較高的免賠額，如果設(shè)定為1萬(wàn)元，消費(fèi)者年度醫(yī)療費(fèi)用在醫(yī)保報(bào)銷后，自費(fèi)額度超過1萬(wàn)元的比例將大幅減小。險(xiǎn)企的高額賠付案例較少，也會(huì)拉低其綜合賠付率。

    高賠付率險(xiǎn)企占比

    財(cái)險(xiǎn)高于人身險(xiǎn)

    不同類型的險(xiǎn)企，其個(gè)人短期健康險(xiǎn)的綜合賠付率也相差懸殊。

    《證券日?qǐng)?bào)》記者度相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)后發(fā)現(xiàn)，在賠付率分布方面，已披露賠付率數(shù)據(jù)的70家人身險(xiǎn)公司中，賠付率低于20%的共有18家，占比25.7%；賠付率在20%到40%之間的共有31家，占比44.3%；賠付率在40%到70%之間的共有15家，占比21.4%；賠付率超過70%的有6家，占比8.6%。

    在已披露賠付率數(shù)據(jù)的31家財(cái)險(xiǎn)公司中，賠付率低于20%的共有6家，占比19.4%；賠付率在20%到40%之間的共有8家，占比26.7%；賠付率在40%到70%之間的共有8家，占比25.8%；賠付率超過70%的共有9家，占比29%。

    通過上述數(shù)據(jù)對(duì)比可以看到，財(cái)險(xiǎn)公司的個(gè)人短期健康險(xiǎn)高賠付率區(qū)間的險(xiǎn)企占比明顯高于人身險(xiǎn)公司。一家中型財(cái)險(xiǎn)公司負(fù)責(zé)人對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者分析稱，盡管財(cái)險(xiǎn)公司可以經(jīng)營(yíng)個(gè)人短期健康險(xiǎn)，但無(wú)論是產(chǎn)品設(shè)計(jì)還是核保核賠，其經(jīng)驗(yàn)整體不及人身險(xiǎn)公司；另外，財(cái)險(xiǎn)公司的人身險(xiǎn)業(yè)務(wù)銷售渠道較少，主要借助第三方渠道，依靠拼產(chǎn)品來做大規(guī)模，銷售端的高性價(jià)比傳導(dǎo)到理賠終端，往往體現(xiàn)出較高的綜合賠付率。整體來看，財(cái)險(xiǎn)公司的健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)規(guī)模仍然較小，很容易受到個(gè)案影響，導(dǎo)致綜合賠付率波動(dòng)較大。

    賠付率中樞還將上移

    差異程度會(huì)逐步縮小

    盡管險(xiǎn)企之間賠付率差異較大，但總體來看，個(gè)人短期健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)賠付率低于40%的險(xiǎn)企仍超過半數(shù)。其中，人身險(xiǎn)公司中有49家賠付率低于40%，占比70%；財(cái)險(xiǎn)公司中有14家賠付率低于40%，占比45%。

    業(yè)內(nèi)人士指出，一方面，如果一個(gè)險(xiǎn)種的綜合賠付率超過100%，其經(jīng)營(yíng)很難具有持續(xù)性。另一方面，如果一個(gè)險(xiǎn)種的賠付率長(zhǎng)期處于超低位，消費(fèi)者在購(gòu)買保險(xiǎn)后很難有獲得感，保險(xiǎn)的意義也難以體現(xiàn)，業(yè)務(wù)發(fā)展的可持續(xù)性同樣面臨挑戰(zhàn)。因此，險(xiǎn)企對(duì)自身經(jīng)營(yíng)需要不斷“回頭看”，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)發(fā)展與風(fēng)險(xiǎn)控制的平衡。

    中再產(chǎn)險(xiǎn)總精算師李曉翾在去年年初的一篇署名文章中曾提到，客觀地講，目前商業(yè)性健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)的賠付率不高，但保險(xiǎn)公司的經(jīng)營(yíng)一貫遵循“費(fèi)賠聯(lián)動(dòng)”法則，不高的賠付率會(huì)帶動(dòng)費(fèi)用率上升，能否有效控制費(fèi)用率上漲是險(xiǎn)企經(jīng)營(yíng)健康險(xiǎn)面臨的重要挑戰(zhàn)。從賠付率發(fā)展趨勢(shì)上看，重疾險(xiǎn)和醫(yī)療險(xiǎn)近年的賠付率都呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，這一趨勢(shì)能否延續(xù)或加速，將對(duì)健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)的盈利能力構(gòu)成潛在威脅。

    王向楠預(yù)計(jì)，未來幾年個(gè)人短期健康險(xiǎn)的賠付率中樞可能還會(huì)上移，賠付率的差異程度雖然會(huì)逐步縮小，但總體仍將維持在較高水平。