6月15日晚間，證監會官網披露了重慶銀行提交的A股IPO招股書申報稿。此前，重慶銀行已于6月4日正式提交該申報稿，證監會在11日受理了該行A股IPO申請。

    作為全國首家在港股上市的內地城商行，重慶銀行此番重啟A股IPO項目，擬登陸上交所，發行不超過7.81億股A股，約占發行完成后總股本的19.98%。

    值得注意的是，去年該行零售業務成為最大經營亮點，零售資產、負債、收入、客戶數都出現較快增長。與此同時，該行調整對公貸款結構，制造業、批發和零售業、房地產業、采礦業等行業貸款明顯壓降，小微貸款、基建類貸款繼續穩健增長。

    此外，重慶銀行開源節流，促使近年來成本收入比持續下降——2017年僅為21.51%，主要體現為業務及管理費的減少，尤其是人工成本、一般及行政支出的減少。縱觀國內上市銀行，只有錦州銀行去年成本收入比低于重慶銀行。

    布局“A+H”兩地上市

    早在2007年，重慶銀行就已經啟動A股上市，但受IPO政策影響，直到2012年初，該行才正式進入A股IPO排隊企業名單，由高盛高華證券輔導，擬登陸上交所募資約50億元。

    然而，證監會當時擬出臺的中小銀行上市指引仍無時間表，資本壓力之下，重慶銀行在2013年一季度轉戰港股，并在當年11月6日成為首家在港上市的城商行。同年11月22日，該行A股IPO申請“終止審查”。

    直到2016年，重慶銀行A股上市消息再起。同年4月，該行董事會決議通過A股上市議案，擬登陸上交所發行不超過7.81億股A股。這也使該行繼徽商銀行、哈爾濱銀行、盛京銀行及錦州銀行后，成為第5家披露A股上市計劃的H股城商行。

    此后，該行A股上市有序推進：2016年6月中旬，該行股東大會通過相關上市議案；6月底，該行在重慶證監局完成上市輔導備案，接受招商證券輔導；10月，重慶銀監局批復同意該行A股上市申請；今年6月4日，重慶銀行正式遞交上市招股書申報稿，并在11日獲證監會受理。

    值得注意的是，遞交上市申請前，重慶銀行在去年6月底“換帥”。原重慶銀行董事長甘為民辭去董事長職務，轉任平安養老險總經理，重慶市國資委副主任林軍（女）接替甘為民出任重慶銀行董事長一職。

    “龍蝦三吃”

    實現經營扭轉

    成立于1996年的重慶銀行，最早名為“重慶城市合作銀行”，1998年3月，該行更名為“重慶市商業銀行”，并在2007年8月進一步更名為“重慶銀行”，是西部和長江中上游地區成立最早的地方性股份制商業銀行。

    截至去年末，該行資產規模達到4228億元，全年營業收入首次突破百億，達到101.45億元，不僅是首家赴港上市的城商行，還在2015年首批入選銀監會城商行“領頭羊”計劃。

    但曾經的重慶銀行，與現在截然不同。2003年，總資產只有149億元的重慶銀行，卻背負了39.2億元的不良資產，不良貸款占比高達42.5%，資本充足率為-27.1%，每股凈資產為-7.4元，可謂“滿目蒼夷”，甚至不乏破產的傳言。

    此后該行經營情況扭轉，得益于時任重慶市委常委、常務副市長黃奇帆為重慶銀行設計的“龍蝦三吃”發展戰略：增資擴股、重組、引進戰略投資者并上市。

    截至去年末，重慶銀行總股本為31.27億股。其中持股5%以上的股東包括：重慶渝富及其子公司合計持股14.75%；大新銀行持有14.66%；力帆股份及其子公司持股9.66%；上汽集團持股7.69%；富德生命人壽及其子公司6.96%；重慶路橋5.48%。

    不過，據招股書披露，截至目前，富德生命人壽尚未取得股東資格批復，因此不得行使股東大會召開請求權、表決權、提名權、提案權、處分權等權利。

    零售業務突進

    個人消費貸暴增320%

    重慶銀行招股書顯示，該行2017年實現營業收入101.45億元，同比增長5.9%；全年實現歸屬于股東的凈利潤增長6.39%至37.26億元。

    一個不容忽視的亮點是，重慶銀行零售業務快速發展，成為拉動該行業績增長的主要動能。

    年報數據顯示，2017年該行零售銀行業務收入同比增長約50%至14.66億元，在全行營業收入中占比由2016年的10.23%上升至14.45%；2017年83%的貸款增量集中于零售貸款新增投放，年末零售貸款余額較去年初大增53%至626億元，在貸款總額中的占比則較年初上升8.3個百分點至35.3%；年末個人消費貸款余額突破300億元，較年初增長319%，消費貸款在零售貸款中的占比由年初的17.5%上升至48%；2017年末零售存款規模達677億元，較年初增長15%，雖然增速不算突出，但零售存款的增量在全行存款增量中占比高達99%；作為國內第3家推出直銷銀行的城商行，該行直銷銀行“錢承有余”2017年新增客戶數近20萬戶，同比增長176%。

    據該行相關人士透露，多年前重慶銀行就提及“零售轉型”，但此前的成效相對有限，去年該行將主要信貸資源向零售、小微傾斜，控制對公貸款增長，取得不錯的成績。

    據了解，重慶銀行零售貸款業務的崛起，還跟技術的驅動有一定關系。一方面，該行先后推出了基于互聯網和大數據技術的捷e貸、薪e貸、幸福貸等產品；另一方面，該行不斷完善金融科技設施和體系，譬如，搭建了以大數據平臺為基礎的科技設施，滿足實時、高并發、大批量數據加工處理需求，還搭建了一整套基于大數據自動決策的智能審批體系，業務處理速度、用戶體驗和風險控制能力大大提升。

    而在招股書中，零售業務也被定位為重慶銀行的戰略轉型業務，中短期將進一步注重優化結構、提高占比、提升營收貢獻，在客戶層面、產品層面、渠道層面、支撐層面都將持續發力。

    除了發力零售業務，實現零售資產和負債兩端的較快增長外，重慶銀行還在繼續鞏固自己在公司貸款中的細分領域——小微企業貸款當中的傳統優勢。招股書中，重慶銀行也將小微業務列入特色業務。截至去年末，該行小微貸款余額突破550億元，較年初增長18%，小微貸款在該行對公貸款中的占比也突破50%，保持多年上升態勢。